핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 발행액 | 110,000,000,000원 (1,100억원) | 투자설명서 본문 '모집가액' 합계: 제2289-1회 80,000,000,000원 + 제2289-2회 30,000,000,000원 |
| 신용등급 | AA+ | 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주), 평가일자 2026-03-31 |
| 연결당기순이익 (2025년) | 480,205백만원 | 연결포괄손익계산서, 2025.01.01~2025.12.31, 지배기업소유주지분 476,745백만원 포함 |
| 연체율 (2025년말) | 1.49% | 1개월 이상 연체채권비율, 금감원 업무보고서 기준 |
| 조정자기자본비율 (2025년말) | 20.76% | 조정자기자본 8,359,169백만원 / 조정총자산 40,258,261백만원 × 100 |
한줄 요약
AI Summary
신한카드, 1,100억원 규모 회사채 발행 (AA+), 운영자금 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신한카드 제2289-1회(800억원, 변동금리) 및 제2289-2회(300억원, 고정금리 3.926%) 무보증 공모사채 발행
2
총 발행액 1,100억원, 한국신용평가·NICE신용평가로부터 AA+ 등급 획득
3
2025년 연결 기준 당기순이익 480,205백만원, 영업이익 610,020백만원
4
2025년말 연체율 1.49%, 조정자기자본비율 20.76%로 재무건전성 양호
5
조달 자금은 현금서비스 및 신판가맹점대금 등 운영자금으로 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한카드가 일괄신고 추가서류를 통해 1,100억원 규모의 회사채를 발행합니다. 이 중 800억원은 2년 만기 변동금리부(신한카드 2년 개별민평 연동), 300억원은 3년 3개월 만기 고정금리 3.926%입니다. 신용등급은 AA+(안정적)로, 우수한 시장지배력과 이익창출력, 자본적정성을 반영한 평가입니다. 발행 목적은 카드대출 및 가맹점대금 지급 등 운영자금이며, 신한금융그룹의 100% 자회사로서 안정적인 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 다만, 가맹점 수수료 인하 압력, 가계부채 부담, 금리 변동 등이 잠재적 위험요인으로 작용할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 본 사채는 무보증 사채로 원리금 상환 책임은 신한카드에 있음
- ☐ 변동금리부 사채(2289-1)는 신한카드 2년 개별민평 수익률에 연동되므로 금리 변동에 유의
- ☐ 회사의 연체율 및 조정자기자본비율 등 재무건전성 지표 지속 모니터링 필요
- ☐ 가맹점 수수료 인하 등 규제 변화가 수익성에 미치는 영향 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 가맹점 수수료 인하 및 규제 강화로 수익성 악화 가능성
- ⚠ 가계부채 부담 증가와 경기 둔화 시 연체율 상승 위험
- ⚠ 개인정보 유출 이력(2025년 가맹점주 192,088명)으로 인한 리스크 및 감독 당국 제재 가능성
#회사채#신용등급 AA+#운영자금#금리변동#규제리스크#연체율
주요 일정
2026-04-16
청약기일/납입기일
제2289-1회 및 제2289-2회 동일
2028-04-14
제2289-1회 만기일
변동금리부, 2년 만기
2029-07-16
제2289-2회 만기일
고정금리 3.926%, 3년 3개월 만기
2025-06-05
일괄신고 효력발생일
증권신고의 효력발생일 (일괄신고서 기준)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.