핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집(매출)총액 | 300,000,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액' 항목에 기재 |
| 이자율 | 3.45% | 연리 이자율, 고정금리부 이표채권 |
| 발행수익률 | 3.45% | 원문 '발행수익율'에 기재 |
| 권면(전자등록)총액 | 300,000,000,000원 | 원문 권면(전자등록)총액 항목 |
| 신용등급 | AAA | 한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가 모두 AAA |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 120,000억원 | 원문 일괄신고서 내용 중 발행예정금액 (A) |
| 누적 모집·매출액(본건 포함) | 21,400억원 | 원문 합계(B)에 기재된 금액, 본 건 3,000억원 포함 |
| 잔여 발행가능금액 | 98,600억원 | 원문 잔액(A-B) 98,600억원 |
| 발행제비용 | 162,320,000원 | 원문 발행제비용 항목, 인수수수료 등 포함 |
| 순수입금 | 299,837,680,000원 | 모집총액 - 발행제비용 |
한줄 요약
AI Summary
우리은행, 3,000억원 규모 무보증사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행금액: 300,000,000,000원 (3,000억원), 이자율 3.45%, 만기 2028년 04월 16일
2
신용등급 AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)
3
자금사용목적: 운영자금 300,000,000,000원 전액
4
납입일 2026년 04월 16일, 대표주관회사 하나증권
5
일괄신고서 발행예정기간(2026.01.02~2026.12.31) 중 추가 발행
이 공시가 의미하는 것
What This Means
우리은행이 일괄신고서에 따라 3,000억원 규모의 무보증 고정금리부 이표채권을 추가 발행합니다. 발행수익률 3.45%, 만기 2년이며 AAA등급으로 원리금 지급능력이 최상급입니다. 이 공시는 기존에 등록된 일괄신고서의 발행예정금액(12조원) 내에서 이루어지는 추가 발행으로, 자금은 대출 및 유가증권 운용 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행금리(3.45%)와 시장금리 비교 필요
- ☐ 자금사용계획(운영자금)의 구체적 집행 내역 확인
- ☐ 미상환사채 현황 및 만기 구조 분석
- ☐ 은행업 규제 변화(바젤Ⅲ, 가계부채 정책)가 수익성에 미칠 영향
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증으로 원리금 상환 불이행 시 투자위험은 투자자에게 귀속됨
- ⚠ 원문에 기재된 대내외 경기 둔화, 금리 변동성, 자산건전성 악화 가능성 등의 위험요소 존재
- ⚠ 일괄신고서 잔여 발행한도(98,600억원) 내에서 추가 발행 가능하므로 공급 증가 가능성
#금리위험#신용위험#시장위험
주요 일정
2026-04-16
납입기일
원문 납입기일
2026-04-16
청약기일
원문 청약기일
2028-04-16
만기일
원문 상환기일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.