핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 400,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액, 전자등록총액과 동일 |
| 이자율 | 3.14% | 연리, 고정금리부 이표채권 |
| 발행수익률 | 3.14% | 발행수익율과 이자율 동일 |
| 만기일 | 2027-04-09 | 상환기일, 원금 일시상환 |
| 신용등급 | AAA | 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가 동일 |
| 고정이하여신비율 | 0.31% | 2025년말 기준, 당행 별도재무제표 |
| BIS기준 총자본비율 | 16.81% | 2025년말 기준 |
| 명목순이자마진(NIM) | 1.46% | 2025년말 기준, 개별재무제표 |
| 발행제비용 | 212,220,000원 | 발행분담금, 인수수수료, 주관사수수료, 상장수수료 등 포함 |
| 순수입금 | 399,787,780,000원 | 발행총액에서 발행제비용 차감 |
한줄 요약
AI Summary
우리은행, 4,000억원 규모 AAA 고정금리 3.14% 무보증사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
우리은행이 400,000,000,000원 규모 무보증 고정금리부 이표채권(제30회-04)을 발행
2
이자율 3.14%, 만기일 2027년 4월 9일, AAA 등급(한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)
3
일괄신고추가서류로, 발행예정기간 내 실제 모집·매출액 15,900억원 중 4,000억원 해당
4
운영자금(대출금 및 유가증권 운용)으로 사용, 대표주관사 아이엠증권이 총액인수
5
전자등록 방식 발행, 실물채권 미발행, 한국예탁결제원에 등록
이 공시가 의미하는 것
What This Means
우리은행이 일괄신고추가서류를 통해 4,000억원 규모의 AAA등급 무보증사채를 발행합니다. 이자율 3.14%, 만기 1년(2027년 4월 9일)의 고정금리 채권으로, 운영자금(대출 및 유가증권 운용)에 사용될 예정입니다. AAA 등급은 원리금 지급능력이 최상급임을 의미하며, 시장에서 안전자산으로 분류됩니다. 본 공시는 일괄신고서(2025년 12월 23일 제출)의 추가서류로, 예정 발행한도 12조원 중 4,000억원을 차지하며 잔여 발행 가능액은 10조 4,100억원입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ AAA 신용등급이지만 무보증이므로 원리금 상환 책임은 발행사에 전적으로 귀속
- ☐ 자금 사용처는 운영자금(대출 및 유가증권 운용)으로 구체적 집행 내역 모니터링 필요
- ☐ 본 사채는 전자등록 방식이므로 실물 채권 미발행, 거래 시 유의
- ☐ 발행예정기간(2026.12.31) 내 추가 발행 가능성, 잔여한도 10조 4,100억원
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 무보증사채로 원리금 지급불이행 시 투자위험은 투자자에게 귀속
- ⚠ 금리 변동 및 시장 환경 변화가 채권 가격에 영향을 줄 수 있음
- ⚠ 은행업의 규제 및 경쟁 심화, 자산건전성, 금리 리스크 등 다양한 위험요소 존재
#회사채#은행채#AAA등급#고정금리#일괄신고
주요 일정
2026-04-08
일괄신고추가서류 제출일
금융위원회 제출
2026-04-09
청약 및 납입일
청약기일, 납입기일 동일
2027-04-09
만기일
원금 상환 및 최종 이자지급일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.