핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 250,000,000,000원 | 전자등록총액과 동일, 발행금액 250,000,000,000원 |
| 이자율 | 3.46% | 연리이자율, 발행수익률과 동일 |
| 발행제비용 | 137,320,000원 | 발행분담금 100,000,000원, 인수수수료 25,000,000원 등 포함 |
| 순수입금 | 249,862,680,000원 | 모집총액 - 발행제비용 |
| 일괄신고서 잔액 (A-B) | 101,600억원 | 발행예정금액 120,000억원에서 누적 모집ㆍ매출액 18,400억원 차감 |
한줄 요약
AI Summary
우리은행, 2,500억원 규모 제30회 무보증사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제30회-04-이표02-갑-13 무기명식 무보증 고정금리부 이표채권 2,500억원 발행
2
표면이자율 3.46%, 만기 2028-04-13, 신용등급 AAA (한국기업평가/한국신용평가/NICE신용평가)
3
자금사용목적: 운영자금 250,000,000,000원 전액
4
청약 및 납입일: 2026-04-13, 교보증권이 총액인수
5
일괄신고서 발행예정기간 내 누적 모집ㆍ매출액 18,400억원, 잔액 101,600억원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이는 우리은행이 채권시장을 통해 운영자금을 조달하는 정기적인 자금조달 활동의 일환입니다. 2,500억원 규모의 무보증사채를 발행하며, AAA 최고 신용등급을 기반으로 안정적인 조달을 추진합니다. 발행 수익률 3.46%는 최근 금리 환경을 반영한 수준이며, 자금은 대출 및 유가증권 운용 등 운영자금으로 사용될 예정입니다. 해당 공시는 투자자에게 채권 발행 조건과 위험 요소를 상세히 안내하고 있으며, 시장에서는 우리은행의 자금조달 비용과 재무 건전성에 주목할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행 조건: 이자율 3.46%, 만기 2028-04-13, AAA등급
- ☐ 자금 사용 목적: 운영자금 250,000,000,000원 (대출 및 유가증권 운용)
- ☐ 발행제비용 137,320,000원, 순수입금 249,862,680,000원 확인
- ☐ 일괄신고서 잔액 101,600억원, 추가 발행 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 채권시장 변동성에 따른 가격 및 환금성 변화 가능성 (공시 내 '최근 급변하고 있는 채권시장의 변동' 언급)
- ⚠ 무보증사채로 원리금 지급 불이행 시 투자위험은 투자자 귀속 (공시 '원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속')
- ⚠ 발행회사의 신용등급은 사후평가에 따라 변경될 수 있음 (공시 '기평가등급이 변경될 수 있음')
#금리변동#신용등급#채권시장#유동성#재무건전성
주요 일정
2026-04-13
청약 및 납입기일
청약일, 배정일, 납입일 동일
2026-04-13
사채 발행일 (전자등록)
이자계산 개시일
2028-04-13
만기일 (상환기일)
원금 일시상환, 이자 3개월 후급
2026-07-13
이자지급기일 (첫 회)
이후 3개월마다 지급, 총 8회
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.