핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 200,000,000,000원 | 해당 회차 무보증사채 발행 금액 |
| 이자율 | 3.33% | 연리 고정금리 |
| 만기 | 2027년 10월 16일 | 상환기일 |
| 신용등급 | AAA | 한국신용평가㈜/한국기업평가㈜/NICE신용평가㈜ |
| BIS자기자본비율 | 17.38% | 2025년 말 기준 |
| 보통주자본비율(CET1) | 14.57% | 2025년 말 기준 |
| 고정이하여신비율 | 0.28% | 2025년 말 기준 |
| 순이자마진(NIM) | 1.56% | 2025년 말 기준 |
| 원화예수금 점유율 | 20.06% | 2025년 말 일반은행 기준 |
| 원화대출금 점유율 | 20.35% | 2025년 말 일반은행 기준 |
| 연결당기순이익 | 37,758억원 | 2025년 연결 기준 |
| 유동성커버리지비율(LCR) | 104.78% | 2025년 말 기준 |
| 발행제비용 | 112,270,000원 | 총 발행 비용 |
한줄 요약
AI Summary
신한은행 2,000억원 규모 무보증사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신한은행이 2,000억원 규모 무보증사채(3004-02)를 발행, 만기 2027년 10월 16일, 이자율 3.33%
2
일괄신고서(발행예정 16조원) 중 이번 추가 발행분, 잔액 약 11조 8,800억원
3
신용등급 AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)
4
운영자금 2,000억원 사용 예정
5
대표주관회사: 아이엠증권, 총액인수 방식
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 신한은행이 일괄신고서를 통해 사채를 지속 발행하고 있음을 보여줍니다. 은행의 자금조달 다각화의 일환이며, AAA 등급으로 우량함. 발행수익률 3.33%는 시장 상황을 반영. 은행의 자본적정성(BIS 17.38%)과 유동성(LCR 104.78%)은 양호하여 원리금 상환 능력에 문제 없음. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 신용등급 유지 여부 및 신용평가기관의 향후 전망
- ☐ 시장 금리 변동에 따른 채권 가격 영향
- ☐ 신한은행의 자본적정성(BIS비율) 및 자산건전성 지표 추이
- ☐ 일괄신고서 잔여 발행한도(약 11조 8,800억원) 및 추가 발행 계획
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 채권 가격은 시장금리 변동에 민감하게 반응할 수 있음
- ⚠ 신용등급이 하락할 경우 채권 가치에 부정적 영향 가능
- ⚠ 운영자금 사용처가 구체적으로 명시되지 않아 자금 집행의 효율성 확인 필요
#채무증권#AAA#신한은행#운영자금#장기채
주요 일정
2026-04-16
납입일
청약 및 납입일
2026-04-16
발행일
자금 납입 및 채권 발행일
2027-10-16
만기일
원금 일시상환일
2026-07-16
이자지급일
최초 이자지급일 (매 3개월 후급)
2026-10-16
이자지급일
2차 이자지급일
2027-01-16
이자지급일
3차 이자지급일
2027-04-16
이자지급일
4차 이자지급일
2027-07-16
이자지급일
5차 이자지급일
2027-10-16
이자지급일
최종 이자지급일 (만기)
2025-10-30
일괄신고서 제출일
일괄신고서 효력발생일
2026-04-15
일괄신고추가서류 제출일
본 공시 제출일
신한은행 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.