핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 200,000,000,000원 (2,000억원) | 권면(전자등록)총액 및 모집총액, 일괄신고추가서류 발행제비용 112,270,000원 차감 전 |
| 표면이자율 | 3.38% | 연리이자율, 변동금리부사채이자율 해당 없음 |
| 발행수익률 | 3.38% | 할인율 없음 |
| 만기일 | 2027년 10월 09일 | 원금 만기 일시상환 |
| BIS자기자본비율 | 17.38% | 2025년 12월말 기준, 연결재무제표 잠정치 |
| 순이자마진(NIM) | 1.56% | 2025년 12월말 기준, 별도재무제표 |
| 연결당기순이익 | 3,775,822백만원 | 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일, 지배기업소유지분 |
| 고정이하여신비율 | 0.28% | 2025년 12월말 기준, 연결기준 |
한줄 요약
AI Summary
신한은행 2,000억원 규모 무보증사채 발행 (금리 3.38%, 만기 2027.10.09) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
무보증사채 200,000,000,000원 공모 발행, 표면금리 연 3.38%, 만기 2027.10.09
2
신용등급 AAA/AAA/AAA (한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)
3
운영자금으로 사용 (대출금 및 유가증권 운용)
4
2025년 연결 당기순이익 3,775,822백만원, BIS자기자본비율 17.38%
5
LS증권이 총액인수, 청약/납입일 2026.04.09
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한은행이 2,000억원 규모의 무보증사채를 발행하여 운영자금을 조달합니다. 발행 조건은 표면금리 3.38%이며, 만기는 약 1.5년 후인 2027년 10월 9일입니다. 신용등급은 AAA로 최고 수준이며, BIS자기자본비율 17.38%, 순이자마진 1.56% 등 재무건전성과 수익성이 우수합니다. 이는 정기적인 자금조달 목적으로, 회사의 안정적인 재무구조를 고려할 때 원리금 상환 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행규모 2,000억원, 금리 3.38%로 시장금리와 비교 필요
- ☐ 만기 약 1.5년으로 단기 채권에 해당
- ☐ AAA 신용등급이지만 무보증이므로 원리금 상환은 은행 자체 신용에 의존
- ☐ 운영자금 사용 목적 (대출금 및 유가증권 운용) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험이 존재
- ⚠ 은행업 규제 변화 (바젤Ⅲ, DSR 등)가 수익성에 미칠 영향
- ⚠ 고정이하여신비율 0.28%로 전년비 0.04%p 증가, 자산건전성 악화 가능성
#채권#금리리스크#은행업규제#신용등급#운영자금
주요 일정
2026-04-09
청약기일 및 납입기일
공모개요 및 모집·매출절차에 명시
2027-10-09
상환기일
원금 전액 일시상환, 만기일이 휴업일이면 다음 영업일
2025-11-07
증권신고서 효력발생일
일괄신고서 기준
신한은행 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.