핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 200,000,000,000원 | 원문 '모집(매출)총액 200,000,000,000'에서 인용 |
| 이자율 | 3.38% | 원문 '이자율 3.38'에서 인용 |
| 신용등급 | AAA/AAA/AAA | 원문 'AAA/AAA/AAA(한국신용평가㈜/한국기업평가㈜/NICE신용평가㈜)'에서 인용 |
| 2025년 당기순이익 | 37,758억원 | 원문 '당기순이익 37,758 (단위: 억원)'에서 인용 |
| BIS자기자본비율 | 17.38% | 원문 'BIS자기자본비율 ... 17.38%'에서 인용 |
| 고정이하여신비율 | 0.28% | 원문 '고정이하여신비율은 0.28%'에서 인용 |
| 순이자마진(NIM) | 1.56% | 원문 'NIM 1.56%'에서 인용 |
| 누적 발행액 (본건 포함) | 39,103.05억원 | 원문 '합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) 3조 9천 2백억원(39,103.05억원)'에서 인용 |
| 발행예정금액 잔액 | 12조 8백억원 | 원문 '잔 액 (A-B) 12조 8백억원'에서 인용 |
한줄 요약
AI Summary
신한은행, 2,000억원 규모 무보증사채 3.38% 금리로 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신한은행이 2026년 4월 9일 2,000억원 규모의 무보증사채(회차 3004-01)를 발행한다.
2
표면금리 3.38%, 만기는 2027년 10월 9일이며, 신용등급은 AAA(한국신용평가/한국기업평가/NICE신용평가)이다.
3
발행 목적은 운영자금(대출 및 유가증권 운용)이며, 인수는 LS증권이 총액인수한다.
4
2025년 당기순이익 3조7,758억원, BIS자기자본비율 17.38%, 고정이하여신비율 0.28% 등 재무건전성 우수.
5
이번 발행은 일괄신고서(16조원 한도) 중 잔여분을 활용한 추가 발행으로, 누적 발행액은 3조9,103.05억원이다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 신한은행이 기존 일괄신고서를 통해 추가로 채권을 발행하는 내용입니다. 일괄신고서는 16조원 한도로 2025년 11월부터 2026년 11월까지 발행 예정이며, 이번이 12번째 발행입니다. 발행 규모는 2,000억원으로, 운영자금 조달이 목적입니다. 신한은행은 AAA 등급의 우량한 신용도와 안정적인 수익성(2025년 순이익 3.8조원)을 보유하고 있어 원리금 상환 능력이 충분한 것으로 평가됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 일괄신고서 한도 잔액(12조 8백억원) 확인
- ☐ 금리 3.38%의 시장 수익률 대비 적정성 검토
- ☐ 은행의 자산건전성(고정이하여신비율 상승 추세) 모니터링
- ☐ 신한금융지주 배당정책 변화 가능성 주시
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본건은 무보증사채로 원리금 상환은 발행회사에 전적으로 의존
- ⚠ 채권 시장 변동성에 따른 유동성 위험
- ⚠ 공시 내 투자위험요소(사업위험, 회사위험)를 충분히 검토해야 함
#무보증사채#AAA#신한은행#일괄신고#운영자금
주요 일정
2026-04-08
접수일
공시 접수일
2026-04-09
청약 및 납입일
원문 '청약기일 및 납입기일 2026년 04월 09일'
2027-10-09
만기일
원문 '상환기일 2027년 10월 09일'
2026-07-09
이자지급일
원문 '이자지급기일: 2026년 07월 09일' 등 매 3개월 후급
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정정 이력
원공시 → 정정 순서
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