핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 80,000,000,000원 | 권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액 동일 |
| 이자율 | CD1개월물+0.20% (최초 2.90%) | 변동금리부 이표채권 |
| 신용등급 | AAA | 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가 3사 동일 |
| 순수입금 | 79,954,080,000원 | 모집총액 800억원 - 발행제비용 45,920,000원 |
| 총자산(연결 2025년말) | 83조 8,665억원 | 전년 말 79조 3,383억원 대비 5.71% 증가 |
| 당기순이익(연결 2025년) | 4,393억원 | 전년 4,106억원 대비 6.97% 증가 |
| BIS 총자본비율 | 15.52% | 2025년 12월말 기준 |
| 고정이하여신비율 | 1.17% | 2025년 12월말 기준, 전년 0.88% 대비 상승 |
| 연체율 | 0.87% | 2025년 12월말 기준, 전년 0.62% 대비 상승 |
| NIM(순이자마진) | 1.85% | 2025년 12월말 기준, 하락 추세 |
| ROE(자기자본순이익률) | 7.27% | 2025년 연결 기준 |
| ROA(총자산순이익률) | 0.53% | 2025년 연결 기준 |
한줄 요약
부산은행 800억원 변동금리부 무보증사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
금 팔백억원(80,000,000,000원) 규모 무기명식 무보증 선순위 변동금리부 이표채권 전자등록
이자율 CD1개월물+0.20%(최초 2.90%), 만기 2027년 2월 28일
신용등급 AAA(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)
청약·납입일 2026년 4월 29일, 아이엠증권 총액인수
순수입금 79,954,080,000원 전액 운영자금(대출 및 유가증권 운용)으로 사용
이 공시가 의미하는 것
부산은행이 2026년 4월 28일 DART에 제출한 투자설명서(일괄신고)를 통해 800억원 규모의 무보증사채 발행을 공시했습니다. 이 채권은 CD 1개월물+0.20% 변동금리(최초 2.90%)가 적용되며, 만기는 약 10개월 후인 2027년 2월 28일입니다. 3개 신용평가사 모두 AAA 등급을 부여하여 최상급 원리금 지급능력을 인정받았습니다. 청약은 2026년 4월 29일 하루 동안 진행되며, 같은 날 납입이 완료됩니다. 조달된 자금은 전액 운영자금(대출 및 유가증권 운용)에 사용될 예정입니다. 이번 발행은 부산은행의 안정적인 자금조달을 위한 것으로, 2025년 말 기준 연결 당기순이익 4,393억원, BIS 총자본비율 15.52% 등 양호한 재무상태를 바탕으로 합니다. 다만, 고정이하여신비율 1.17%, 연체율 0.87%로 전년 대비 상승 추세이며, NIM 1.85% 하락 등 수익성 압박 요인에 주목할 필요가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 변동금리부 채권으로 CD 1개월물+0.20%이며 최초 이율 2.90% 적용 확인
- ☐ 재무상태표 상 총자산 83.9조, 부채 77.9조로 부채비율 확인
- ☐ 고정이하여신비율과 연체율 상승 추세에 따른 자산건전성 모니터링 필요
- ☐ 운영자금 사용 목적이 대출 및 유가증권 운용이므로 구체적 집행 내역 추후 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 변동금리 상품으로 시장금리 변동에 따라 실제 수익률이 달라질 수 있음
- ⚠ 무보증사채이므로 원리금 상환은 (주)부산은행이 전적으로 책임지며 정부 보증 없음
- ⚠ 회사위험으로 부산지역 편중, 수익성 저하 가능성, 우발부채 등이 명시됨
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