핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집(매출)총액 | 80,000,000,000원 | 공모 채권의 총 발행 금액 |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000원 | 한국예탁결제원에 전자등록되는 총액 |
| 발행제비용 | 45,920,000원 | 발행분담금, 인수수수료, 상장수수료 등 포함 |
| 순수입금 | 79,954,080,000원 | 모집총액에서 발행제비용 차감 후 순조달액 |
| 신용등급 | AAA (3사) | 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가 모두 AAA |
| 이자율 | 변동금리 (CD 1개월물 +0.20%, 최초 2.90%) | 매 1개월 후급 이자지급, 최초 이자율은 2.90% |
| 일괄신고 잔여한도 | 290,000,000,000원 | 발행예정금액 3.5조원 대비 현재까지 모집·매출액 합계 3.21조원 |
한줄 요약
AI Summary
부산은행, 800억원 규모 무보증사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
부산은행이 800억원 규모의 무보증 선순위 변동금리부 이표채권을 발행한다.
2
채권 만기는 2027년 2월 28일이며, 이자율은 CD 1개월물+0.20%(최초 2.90%)이다.
3
신용등급은 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가 모두 AAA를 부여받았다.
4
조달자금은 전액 운영자금(대출 및 유가증권 운용)으로 사용될 예정이다.
5
2026년 4월 29일 청약 및 납입이 진행되며, 한국거래소 상장을 신청할 예정이다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
부산은행이 일괄신고추가서류를 통해 800억원 규모의 무보증사채를 발행한다. 이는 기존 일괄신고 한도(3조 5,000억원) 내에서 추가 자금을 조달하는 것으로, 잔여 한도는 2,900억원이다. 채권은 만기 1년 미만의 단기 자금조달 성격이며, 변동금리 구조로 시장 금리 변동에 따라 이자 비용이 조정된다. AAA 등급의 우량 회사채로, 부산은행의 견고한 자본적정성(BIS비율 15.52%)과 안정적인 수익성을 바탕으로 발행된다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 변동금리 구조이므로 시장 금리(CD금리) 변동에 따른 이자 변동성을 확인
- ☐ 일괄신고 잔여한도 2,900억원 규모와 추가 발행 가능성 주목
- ☐ 부산은행의 고정이하여신비율(1.17%) 및 연체율(0.87%) 상승 추세 점검
- ☐ 지역 경제(부울경) 의존도가 높은 점과 관련 리스크 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 변동금리 채권으로 금리 하락 시 이자 수익이 감소할 수 있음
- ⚠ 일괄신고추가서류는 기존 일괄신고서의 내용을 보충하는 것으로, 별도의 증권신고서 효력이 아님
- ⚠ 채권은 무보증이므로 원리금 상환은 발행회사의 신용에 전적으로 의존
#채권#금리위험#신용등급AAA#지역금융#단기자금조달
주요 일정
2026-04-29
청약 및 배정일
청약과 동시에 배정 및 납입 진행
2026-04-29
납입일
청약 당일 납입
2026-04-29
상장신청예정일
한국거래소에 상장 신청 예정
2027-02-28
만기일
원금 일시 상환
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.