핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(제564-1회) | 40,000,000,000원 | 투자설명서 '모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '모집(매출)총액' 인용 |
| 모집총액(제564-2회) | 30,000,000,000원 | 동일 |
| 모집총액(제564-3회) | 10,000,000,000원 | 동일 |
| 이자율(제564-1회) | 4.621% | 연리이자율 |
| 이자율(제564-2회) | 4.680% | 연리이자율 |
| 이자율(제564-3회) | 4.725% | 연리이자율 |
| 상환기일(제564-1회) | 2028년 02월 25일 | 일시상환 |
| 상환기일(제564-2회) | 2028년 04월 27일 | 일시상환 |
| 상환기일(제564-3회) | 2028년 07월 27일 | 일시상환 |
| 신용등급 | A0(안정적) | 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가 공통 |
| 연결 당기순이익(FY2025) | 100,522백만원 | 연결 포괄손익계산서 '당기순이익' 100,521,650,960원 |
| 연결 자산총계(FY2025) | 5,155,850백만원 | 연결 재무상태표 |
| 고정이하여신비율 | 4.5% | 투자위험요소 '회사위험' 중 고정이하여신비율 4.5% (2025년 12월말 기준) |
한줄 요약
AI Summary
한국캐피탈, 총 800억원 규모 무보증사채 3종 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한국캐피탈이 제564-1~3회 무보증사채 총 800억원을 공모 발행
2
제564-1회 400억원(이자율 4.621%, 만기 2028.02.25), 제564-2회 300억원(4.680%, 2028.04.27), 제564-3회 100억원(4.725%, 2028.07.27)
3
청약 및 납입일은 2026년 4월 27일, 운영자금으로 전액 사용 예정
4
신용등급은 한국신용평가·NICE신용평가·한국기업평가 모두 A0(안정적)
5
2025년 12월말 기준 연결 당기순이익 1,005억원, 자본총계 7,541억원 기록
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공모사채 발행은 한국캐피탈이 리스, 대출, 할부금융 등 영업자금을 조달하기 위한 목적입니다. 총 800억원 규모의 무보증사채 3종으로, 각각 1년 10개월, 2년, 2년 3개월 만기로 발행됩니다. 이자율은 시장 상황을 반영하여 4.621%~4.725%로 결정되었으며, 신용평가사들은 A0(안정적) 등급을 부여했습니다. 회사는 최대주주(군인공제회)의 재무적 지원과 함께 2025년 사상 최대 순이익(1,005억원)을 달성하며 재무건전성을 유지하고 있습니다. 다만, 채권시장 변동성 및 경기 둔화에 따른 자산건전성 지표(고정이하여신비율 4.5%)는 투자 시 고려해야 할 요소입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 자금 사용 목적(운영자금) 및 집행 계획 확인
- ☐ 신용등급 A0의 의미와 향후 등급 변동 가능성 모니터링
- ☐ 회사의 자산건전성(고정이하여신비율 4.5%) 및 연체율 추이 점검
- ☐ 최대주주(군인공제회)의 재무적 지원 및 지분 변동 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환 불이행 시 투자자가 손실을 부담
- ⚠ 회사는 여신전문금융업 특성상 경기침체·부동산 PF 부실화 등에 취약
- ⚠ 2025년말 고정이하여신비율이 전년(3.26%) 대비 4.5%로 상승한 점 유의
#회사채발행#무보증사채#공모사채#운영자금조달#여신전문금융업
주요 일정
2026-04-27
청약기일 및 납입기일
공모일정
2028-02-25
제564-1회 사채 상환기일
2028-04-27
제564-2회 사채 상환기일
2028-07-27
제564-3회 사채 상환기일
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정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.