핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1081회 모집총액 | 29,970,000,000원 | 원문 '모 집 총 액' 29,970,000,000원 |
| 제1082회 모집총액 | 29,940,000,000원 | 원문 '모 집 총 액' 29,940,000,000원 |
| 제1081회 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 원문 '1증권당 발행가액' 9,990원, 액면가 10,000원 대비 할인발행 |
| 제1082회 1증권당 발행가액 | 9,980원 | 원문 '1증권당 발행가액' 9,980원, 액면가 10,000원 대비 할인발행 |
| 제1081회 발행수량 | 3,000,000주 | 원문 '발행 수량' 3,000,000 |
| 제1082회 발행수량 | 3,000,000주 | 원문 '발행 수량' 3,000,000 |
| 제1081회 만기 | 184일 | 원문 '만기 184일' |
| 제1082회 만기 | 365일 | 원문 '만기 365일' |
| 제1081회 투자수익률 (조건①/②) | 연 3.100% / 연 3.090% | 원문 만기상환 조건별 수익률 |
| 제1082회 투자수익률 (조건①/②) | 연 3.200% / 연 3.190% | 원문 만기상환 조건별 수익률 |
| 제1081회 공정가액 (10,000원당) | 10,000.59원 | 원문 '공정가액' 10,000원당 10,000.59원 (헤지비용 미포함) |
| 제1082회 공정가액 (10,000원당) | 9,975.41원 | 원문 '공정가액' 10,000원당 9,975.41원 (헤지비용 미포함) |
| 제1081회 기초자산 변동성 | 58.85% | 원문 '기초자산가격 변동성' 삼성전자 보통주 58.85% |
| 제1082회 기초자산 변동성 | 55.74% | 원문 '기초자산가격 변동성' 삼성전자 보통주 55.74% |
| 발행인 신용등급 | AA- | 원문 '발행사 신용등급 AA-', 한국신용평가(2025.05.23), NICE신용평가(2025.06.10), 한국기업평가(2026.04.13) |
| 최소 청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액 1,000,000원' |
| 제1081회 순수입금 | 29,968,501,500원 | 원문 '순 수 입 금' 29,968,501,500원 (발행예정금액 29,970,000,000원 - 제비용 1,498,500원) |
| 제1082회 순수입금 | 29,938,503,000원 | 원문 '순 수 입 금' 29,938,503,000원 (발행예정금액 29,940,000,000원 - 제비용 1,497,000원) |
한줄 요약
대신증권, 삼성전자 기초로 299.7억·299.4억원 규모 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
대신증권, 제1081회(299.7억원, 만기 184일, 연 3.100%/3.090%) 및 제1082회(299.4억원, 만기 365일, 연 3.200%/3.190%) 주가연계파생결합사채 발행
기초자산은 삼성전자 보통주, 낮은위험 구조로 만기 시 기초자산이 최초기준가격의 500% 이하이면 연 3.100% 또는 연 3.200% 수익, 초과시 각각 연 3.090% 또는 연 3.190%
하나은행 신탁 고객 대상 청약, 청약기간 2026년 5월 4일 단 하루, 비상장 증권으로 유동성 제한
발행인 신용등급 AA-(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가), 예금자보호법 미적용, 원금 손실 가능
조달자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용 예정, 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
이 공시는 대신증권이 삼성전자 주가에 연계된 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 2종을 발행하여 총 약 599.1억원을 조달하는 내용입니다. 원금보존형(낮은위험)으로 설계되어 기초자산이 최초기준가격의 500% 이하이면 약정 이율(연 3.1% 또는 3.2%)을 지급하고, 초과해도 근소하게 낮은 이율을 지급하는 구조입니다. 대신증권은 조달자금을 헤지거래 등에 사용할 계획이며, 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 낮고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 발행인 신용등급 AA-이지만 예금자보호 대상이 아니므로 투자자 신중한 판단이 필요합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도상환 시 공정가액의 95%(발행후 6개월까지 90%)로 상환되어 원금 손실 가능
- ☐ 발행인 신용등급(AA-) 및 예금자보호법 미적용으로 원금 및 수익 미보장
- ☐ 기초자산(삼성전자) 가격 변동성 및 과거 모의실험 결과(5,130회/5,010회, 100% 조건① 충족) 참고
- ☐ 청약기간 단 하루(2026.05.04)이며 하나은행 신탁 고객으로 제한, 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 이 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금 손실 가능성이 있음
- ⚠ 비상장 증권이므로 만기 전 장외 매매가 매우 제한적이고, 중도상환 시 발행인 청산가치에 따라 손실 발생 가능
- ⚠ 발행인(대신증권)의 재무 상태 악화 시 지급불능 가능성, 다른 무담보·무보증 채권과 동순위
주요 일정
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