알체라 전환청구권행사 (제3회차)

알체라, 3회차 CB 3,095,000,000원 전환청구로 주식 1,888,345주 발행 (투자권유 아님)

알체라는 2025년 4월에 제3회차로 발행한 사모 전환사채의 전환청구권이 행사되어 2026년 4월 21일 기준으로 신주 1,888,345주가 발행됨을 공시했습니다. 이는 기존 발행주식총수(38,710,961주) 대비 4.88%에 해당하는 물량으로, 기존 주주에게는 지분 희석 효과가 발생합니다. 전환 후 발행주식수는 40,599,306주로 증가하며, 신주는 2026년 5월 11일에 상장될 예정이나 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 회사는 2026년 4월 13일에 이미 자기 전환사채 만기전 취득을 결정한 바 있어, 잔여 CB 처리 방향과 이번 전환청구권 행사의 배경에 대해 면밀한 검토가 필요합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 전환으로 인한 지분 희석률 4.88%가 주가에 미칠 영향 분석
• ☐ 현재 주가와 전환가액(1,639원) 간 괴리 여부 확인
• ☐ 잔여 전환사채 2,905,000,000원의 추가 전환 가능성과 시기
• ☐ 상장 예정일 준수 여부 및 유통 가능 물량의 시장 영향