알체라 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

알체라, 제3회차 전환사채 6억원(원금)을 만기 전 107%에 취득 결정 (투자권유 아님)

알체라가 2025년 4월 발행한 제3회차 전환사채(CB) 중 일부(6억원)를 만기 전에 취득하기로 결정했습니다. 취득 금액은 원금 대비 107%로, 이는 사채권자의 매도청구권 행사에 따른 것으로 보입니다. 취득 후 잔여 CB는 54억원이며, 회사는 이를 재매각하거나 소각할 계획입니다. 이번 취득으로 발행주식총수 대비 8.64%에 해당하는 전환 가능 주식이 일부 소멸되어 잠재적 희석 우려가 일부 완화될 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 취득 후 남은 CB(54억원)의 전환 가능성 및 희석 영향
• ☐ 향후 이사회 결정(재매각/소각)에 따른 주가 변동성
• ☐ 매도자 구성(한양증권, 삼성증권 등) 및 잔여 CB 보유자
• ☐ 전환가액(1,639원) 대비 현재 주가와의 괴리