핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| ELB 164회 실제발행금액 | 63,031,000,000원 | 모집액 100,000,000,000원 대비 63.03% 청약률 |
| ELB 165회 실제발행금액 | 16,574,000,000원 | 모집액 100,000,000,000원 대비 16.57% 청약률 |
| ELB 166회 실제발행금액 | 2,061,000,000원 | 모집액 50,000,000,000원 대비 4.12% 청약률 |
| 발행비용 | 4,083,300원 | 발행총액의 0.005% |
| 발행사 신용등급 | AA- | 회사 및 판매회사 신용등급 |
| ELB 164회 만기수익률 | 연 3.400%~3.410% | 기초자산(KOSPI200) 성과에 따라 차등 |
| ELB 165회 만기수익률 | 연 3.500%~3.510% | 기초자산(KOSPI200) 성과에 따라 차등 |
| ELB 166회 만기수익률 | 연 3.700%~3.710% | 기초자산(KOSPI200) 성과에 따라 차등 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 3종 ELB 총 81,666,000,000원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 Balance ELB 164~166회(주가연계파생결합사채) 발행실적 보고
2
ELB 164회: 모집액 1,000억원 중 630.31억원 청약(63.03%), 전액 배정
3
ELB 165회: 모집액 1,000억원 중 165.74억원 청약(16.57%), 전액 배정
4
ELB 166회: 모집액 500억원 중 20.61억원 청약(4.12%), 전액 배정
5
조달자금은 헷지거래에 사용, 발행비용 총 4,083,300원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 발행한 주가연계파생결합사채(ELB) 3종의 실제 발행실적을 보고하는 내용입니다. 모집총액 대비 청약률이 4%~63%로 저조하였으나, 모든 청약분은 전액 배정되었습니다. 해당 ELB는 KOSPI200을 기초자산으로 하여 원금 이상을 지급하는 구조로, 발행사 신용등급 AA-입니다. 조달된 자금은 ELB 헷지 운용에 사용될 예정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 낮아 유동성 리스크 확인
- ☐ ELB 상품의 기초자산(KOSPI200) 성과에 따른 수익률 차이
- ☐ 발행사 신용등급 AA- 안정성
- ☐ 중도상환 조건 및 수수료 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률 미달에도 발행취소 조건(5억원 미만)을 충족하지 않아 발행 진행
- ⚠ 비상장 증권으로 중도상환 시 추가 손실 가능
- ⚠ 수익률이 기초자산 연동되어 시장 상황에 따라 변동
#ELB#주가연계파생결합사채#청약률저조
주요 일정
2026-04-16
청약개시일
2026-04-20
청약종료일
2026-04-21
납입일/발행일
2026-10-21
ELB 164회 만기일
만기 183일
2027-04-21
ELB 165회 만기일
만기 365일
2028-04-21
ELB 166회 만기일
만기 731일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.