핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제357회 모집총액 | 9,990,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제357회 실제 자금조달액 | 4,000,995,000원 | 청약금액 전액 배정 |
| 제358회 모집총액 | 9,990,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제358회 실제 자금조달액 | 1,430,568,000원 | 청약금액 전액 배정 |
| 발행비용 | 271,560원 | 발행총액의 0.005% |
| 헷지거래 사용액 합계 | 5,431,291,440원 | 357회 4,000,794,960원 + 358회 1,430,496,480원 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 제357회·358회 기타파생결합사채 총 5,431,563,000원 발행 실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 제357회 및 제358회 기타파생결합사채(낮은위험) 발행실적을 보고
2
357회 모집총액 9,990,000,000원 중 40.05%인 4,000,995,000원 청약·배정
3
358회 모집총액 9,990,000,000원 중 14.32%인 1,430,568,000원 청약·배정
4
조달자금은 헷지거래에 사용 예정 (357회 4,000,794,960원, 358회 1,430,496,480원)
5
만기 183일/365일, 기초자산 국고채 3개월 금리, 원금 이상 지급 구조
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 발행한 기타파생결합사채의 청약 및 배정 결과를 보고하는 정기적인 공시입니다. 두 회차 모두 청약률이 각각 40.05%, 14.32%로 모집총액에 미달했으나 전액 배정되었습니다. 조달된 자금은 대부분 헷지거래에 사용될 예정이며, 이는 증권의 특성상 기초자산 변동 위험을 관리하기 위함입니다. 시장에서 낮은 청약률은 해당 상품에 대한 수요가 제한적임을 시사하나, 회사는 발행을 완료하였습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 40%와 14%로 낮아 시장 수요 확인 필요
- ☐ 조달 자금의 헷지 운용 계획 상세 확인
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리) 변동성에 따른 수익률 차이
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 100% 미달로 일부 발행 취소 가능성 있었으나 발행 진행
- ⚠ 발행비용이 0.005%로 낮지만 헷지 비용 등 추가 비용 고려
- ⚠ 기초자산 금리가 6% 초과 여부에 따라 수익률이 달라짐
#기타파생결합사채#저청약률#비상장#금리연계#헷지운용
주요 일정
2026-04-21
청약·납입·발행일
2026-10-21
제357회 만기일
만기 183일
2027-04-21
제358회 만기일
만기 365일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.