핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 9,990,000,000원 | 모집총액 (발행가액 9,990원 × 수량 1,000,000주) |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 1증권당 액면가액 10,000원, 발행가액 9,990원 |
| 발행비용 | 499,500원 | 발행분담금 (발행총액의 0.005%) |
| 순조달액 (헷지거래 사용액) | 9,989,500,500원 | 발행금액 9,990,000,000원 - 발행비용 499,500원 |
| 연 투자수익률 (만기상환 조건부) | 3.300% (기준금리 6% 초과시 3.310%) | 기초자산 국고채 3개월 금리 만기평가가격에 따라 결정 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제364회 기타파생결합사채 99.9억원 발행 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 제364회 기타파생결합사채(낮은위험) 99.9억원 발행 완료
2
1,000,000주, 주당 발행가 9,990원, 액면가 10,000원
3
만기 1년, 기초자산 국고채 3개월 금리 연동, 만기 수익률 3.300% (기준금리 6% 초과시 3.310%)
4
발행비용 499,500원, 순조달액 9,989,500,500원 전액 헷지거래 사용
5
청약 및 배정 100% 완료, 비상장 전자등록 증권
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 대신증권이 제364회 기타파생결합사채(낮은위험)를 성공적으로 발행했음을 보고하는 증권발행실적보고서입니다. 총 발행금액 99.9억원, 주당 발행가 9,990원으로 1,000,000주가 발행되었으며, 청약률 100%로 전액 배정되었습니다. 조달된 자금은 헷지거래에 사용될 예정이며, 해당 사채는 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하는 만기 1년의 비상장 전자등록 증권입니다. 본 공시를 통해 발행 조건과 자금 사용 계획이 투명하게 공개되었습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약기간이 2026년 4월 20일 하루뿐이며 이후 취소 불가
- ☐ 비상장 증권으로 전자등록만 가능, 실물 미교부
- ☐ 만기상환 조건: 국고채 3개월 금리가 6% 초과 시 3.310%, 아닐 시 3.300%
- ☐ 발행취소 조건: 청약금액 합계가 10억원 미만일 경우 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 기초자산(국고채 3개월 금리) 변동에 따라 실제 수익률이 확정됨
- ⚠ 중도상환 요청 시 추가 손실이 발생할 수 있음
- ⚠ 발행인이 정해진 조건에 따라 발행을 취소할 가능성이 있음
#파생결합사채#금리연계#비상장#단기채권#저위험
주요 일정
2026-04-20
청약개시/종료/납입/발행일
모든 일정 당일 진행
2027-04-16
만기평가일
기초자산 종가 기준
2027-04-20
만기일
발행일로부터 365일 후
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.