핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 신고서상 발행예정 총액 |
| 실제 자금조달총액 | 19,977,292,710원 | 청약 및 배정현황 최종배정 금액 |
| 발행비용 | 998,860원 | 발행분담금 (발행총액의 0.005%) |
| 헷지거래 사용액 | 19,976,293,850원 | 조달자금 중 헷지거래에 사용 예정인 금액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | |
| 발행 수량 | 2,000,000주 | |
| 청약률 | 99.99% | 청약금액/모집총액 비율 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제1073회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 199억원 발행 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 19,980,000,000원 중 19,977,292,710원(99.99%) 청약·배정 완료
2
1증권당 발행가액 9,990원, 액면가액 10,000원, 발행수량 2,000,000주
3
기초자산은 S&P500 지수, 만기 2026년 10월 20일(183일물)
4
만기상환 조건에 따라 연 3.110% 또는 연 3.100% 수익률 지급
5
조달자금 전액(19,976,293,850원) 헷지거래에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 제1073회 주가연계파생결합사채(낮은위험)를 발행하여 약 199.8억원을 조달했습니다. 해당 상품은 S&P500 지수를 기초자산으로 하며, 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.1% 내외의 수익을 제공합니다. 이번 발행은 청약률이 99.99%로 높은 수요를 보였으며, 조달 자금은 헷지 목적으로 유사 파생상품에 투자될 예정입니다. 비상장 증권으로 예탁결제원을 통해 전자등록됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기상환 조건(기초자산 500% 이상 여부)에 따른 수익률 차이 확인
- ☐ 헷지거래 사용액이 조달자금 대부분을 차지하므로 헷지 전략 이해 필요
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 중도상환 시 추가 손실 가능성
- ☐ 발행취소 조건(청약금액 10억원 미만) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 기초자산(S&P500) 가격 변동에 따라 만기 수익률이 연 3.100%~3.110%로 제한적
- ⚠ 청약기간 이후 청약취소 불가, 자금경직성 주의
- ⚠ 본 증권은 원금 이상 지급 구조이나 발행인 지급불이행 등으로 손실 가능
#파생결합사채#주가연계#S&P500#비상장#원금비보장
주요 일정
2026-04-20
청약 및 납입일
청약개시일, 청약종료일, 납입일 동일
2026-04-20
발행일
증권의 발행일
2026-10-20
만기일
만기 183일
2026-04-20
최초기준가격평가일
S&P500 지수 종가 기준
2026-10-16
만기평가일
최종관찰일과 동일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.