핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| ELB 1071회 모집총액 | 29,970,000,000원 | 원문 증권발행실적보고서 Ⅳ. 가. 표 |
| ELB 1071회 청약·배정액 | 25,775,698,500원 | 원문 Ⅰ. 3. 청약 및 배정현황 표 |
| ELB 1071회 발행비용 | 1,288,780원 | 원문 Ⅳ. 나. 발행비용 표 |
| ELB 1071회 헷지사용액 | 25,774,409,720원 | 원문 Ⅳ. 다. 사용내역 표 |
| ELB 1072회 모집총액 | 29,940,000,000원 | 원문 Ⅳ. 가. 표 |
| ELB 1072회 청약·배정액 | 6,360,254,000원 | 원문 Ⅰ. 3. 표 |
| ELB 1072회 발행비용 | 318,010원 | 원문 Ⅳ. 나. 표 |
| ELB 1072회 헷지사용액 | 6,359,935,990원 | 원문 Ⅳ. 다. 표 |
| 발행비용 합계 | 1,606,790원 | 원문 Ⅳ. 나. (2) 발행분담금 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, ELB 1071·1072회 발행 실적 공시, 청약률 각 86.01%, 21.24% (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
ELB 1071회(삼성전자 기초) 모집총액 29,970,000,000원 중 25,775,698,500원 청약·배정 (86.01%)
2
ELB 1072회(삼성전자 기초) 모집총액 29,940,000,000원 중 6,360,254,000원 청약·배정 (21.24%)
3
발행비용 합계 1,606,790원 (발행총액의 0.005%)
4
조달자금 전액 헷지거래에 사용 (1071회 25,774,409,720원, 1072회 6,359,935,990원)
5
만기상환금리는 1071회 연 3.100%/3.090%, 1072회 연 3.200%/3.190% (조건부)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 발행한 실적을 보고한 공시입니다. 실제 자금조달액은 모집총액에 크게 미달했으며(특히 1072회), 이는 시장 수요가 예상보다 낮았음을 의미합니다. 조달된 자금은 모두 헤지거래에 사용되어 상품 특성에 맞는 운용 계획을 보여줍니다. 만기상환 조건에 따라 최대 연 3.2%의 수익이 가능하나, 기초자산(삼성전자)의 가격 변동에 따라 수익률이 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 저조 (특히 1072회 21.24%)로 발행취소 가능성? (최소청약 10억원 미만시 취소)
- ☐ 만기상환 조건: 기초자산 500% 이하시 수익률 고정 (연 3.1%/3.2%)
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족 (중도환매 가능성 확인 필요)
- ☐ 헤지운용사 변경 가능성 및 발행인 신용위험
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 모집액에 미달하여 실제 자금조달 축소 (시장 수요 저조)
- ⚠ 비상장 증권으로 거래소 상장이 아니므로 환금성 제약
- ⚠ 조달자금의 헤지거래 사용으로 인해 발행인 운용 능력에 의존
#주가연계파생결합사채#삼성전자#청약률 저조#비상장#금리연동
주요 일정
2026-04-20
청약·납입·발행일
ELB 1071·1072회 동일
2026-10-20
ELB 1071회 만기일
만기 183일
2027-04-20
ELB 1072회 만기일
만기 365일
2026-04-20
ELB 1071회 최초기준가격평가일
2026-04-20
ELB 1072회 최초기준가격평가일
2026-10-16
ELB 1071회 만기평가일
2027-04-16
ELB 1072회 만기평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.