핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,999,500,000원 | 원문 '모집총액' 항목, 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행 취소 가능 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액' |
| 1증권당 발행가액 | 9,999원 | 원문 '1증권당 발행가액' |
| 발행수량 | 500,000 | 원문 '발행 수량' |
| 만기 투자수익률 (조건①) | 연 3.400% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하인 경우 |
| 만기 투자수익률 (조건②) | 연 3.390% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하가 아닌 경우 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 원문 '대신증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025.05.23 한국신용평가, 2025.06.10 NICE신용평가, 2026.04.13 한국기업평가' |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제1080회 파생결합사채(삼성전자 연계) 49.995억원 발행, 연 3.39~3.40% 수익률 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 한 주가연계파생결합사채 500,000주(49.995억원)를 발행
2
1증권당 액면가 10,000원, 발행가 9,999원, 최소청약금액 10,000원
3
만기 364일(2026.04.30~2027.04.29), 기초자산이 최초기준가의 500% 이하 시 연 3.400%, 초과 시 연 3.390%
4
비상장 증권으로 유동성 제한, 중도상환 시 공정가의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 상환
5
예금자보호법 적용 안 됨, 발행인 신용등급 AA-(한국신용평가 등)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 삼성전자 주가에 연계된 파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 총 49.995억원 규모로, 1주당 9,999원에 500,000주가 발행됩니다. 수익률은 만기 시 삼성전자 주가가 최초기준가의 500% 이하이면 연 3.400%, 초과 시 연 3.390%로 결정되며, 이는 원금보존형 상품에 가깝습니다. 발행인인 대신증권이 직접 모집하며, 청약은 하나은행 신탁 고객으로 제한됩니다. 비상장이므로 거래소에서 매매할 수 없고 중도상환 시 손실이 발생할 수 있어 유동성 위험이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기 전 중도상환 시 공정가의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 상환되나 원금손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 장내 거래 불가, 유동성 극히 제한
- ☐ 예금자보호법 적용 안 되며 발행인 신용위험 존재
- ☐ 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 발행인이 직접 계산대리인 역할을 수행하여 이해상충 가능성
- ⚠ 중도상환 시 공정가액 산정 방식에 따라 손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산(삼성전자) 가격 변동에 따라 예상 수익률과 실제 수익률이 다를 수 있음
#파생결합사채#비상장#유동성위험#신용위험#원금손실가능
주요 일정
2026-04-30
청약기간
청약시작일과 종료일 동일, 이후 청약취소 불가
2026-04-30
납입일
발행일과 동일
2026-04-30
발행일
2027-04-29
만기일
만기 364일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.