핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 회차별 발행예정금액 | 9,990,000,000원 | 제362회 및 제363회 각각, 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액' |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 원문 '1증권당 발행가액' |
| 발행수량 | 1,000,000증권 | 회차별 발행수량 |
| 만기 수익률 (362회, 6% 이하) | 연 3.100% | 기초자산 만기평가가격이 6% 초과가 아닌 경우 |
| 만기 수익률 (362회, 6% 초과) | 연 3.110% | 기초자산 만기평가가격이 6% 초과인 경우 |
| 만기 수익률 (363회, 6% 이하) | 연 3.300% | 기초자산 만기평가가격이 6% 초과가 아닌 경우 |
| 만기 수익률 (363회, 6% 초과) | 연 3.310% | 기초자산 만기평가가격이 6% 초과인 경우 |
| 순수입금 (회차별) | 9,989,500,500원 | 발행예정금액 9,990,000,000원 - 제비용 499,500원 |
| 대신증권 신용등급 | AA- | 한국신용평가(2025.05.23), NICE신용평가(2025.06.10), 한국기업평가(2026.04.13) |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 362·363회 DLB 총 199억8천만원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제362회(183일) 및 제363회(365일) 기타파생결합사채 각 99.9억원 발행
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기평가가격 6% 초과시 각각 연 3.110%/3.310% 수익
3
예금자보호법 미적용, 비상장, 중도상환시 원금손실 가능
4
청약기간 2026.04.28, 납입일 동일, 최소청약금액 100만원
5
청약금액 10억원 미만시 발행취소 가능, 순수입금 각 9,989,500,500원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 자금조달을 위해 원금보존형 기타파생결합사채(DLB) 2종을 발행합니다. 기초자산인 국고채권 3개월 금리에 연계되어 만기평가가격이 6%를 초과하면 약간 높은 수익률이 지급되며, 그 이하이면 기본 수익률이 적용됩니다. 증권사의 신용으로 발행되는 무보증 무담보 상품이므로 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 비상장되어 환금성이 제한적입니다. 발행 목적은 조달 자금의 위험회피거래 및 금융투자상품 투자이며, 발행인의 재무상태에 따라 상환 능력이 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리) 변동성 및 수익구조 충분히 이해
- ☐ 비상장으로 환금성 부족 및 중도상환 조건(공정가액의 95% 이상, 발행후 6개월 90% 이상) 숙지
- ☐ 예금자보호법 미적용으로 발행인 신용위험(AA-) 인지
- ☐ 청약금액 10억원 미만시 발행취소 가능성 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용 및 원금손실 가능 (원문 '예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품')
- ⚠ 비상장으로 유동성 위험, 중도상환시 중도상환가격이 공정가액보다 낮을 수 있음
- ⚠ 계산대리인이 발행인(대신증권)으로 중도상환가격 산정시 이해상충 가능성
#예금자보호 미적용#비상장#중도상환 손실#신용위험#금리 연계
주요 일정
2026-04-28
청약기간
청약시작일 및 종료일, 청약취소 불가
2026-04-28
납입일/발행일
발행일, 납입일, 배정 및 환불일 동일
2026-10-28
만기일 (362회)
만기 183일
2027-04-28
만기일 (363회)
만기 365일
2026-10-26
만기평가일 (362회)
최종관찰일 동일
2027-04-26
만기평가일 (363회)
최종관찰일 동일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.