핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 신고서상 발행예정 총액 |
| 실제 청약금액 | 4,921,074,000원 | 청약 및 최종배정 금액 |
| 청약비율 | 24.63% | 청약금액/모집총액 |
| 발행비용 | 246,050원 | 발행총액의 0.005% |
| 헷지거래 사용액 | 4,920,827,950원 | 조달자금 중 헷지거래에 사용 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권의 액면금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 실제 발행가 |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 신고서상 발행예정 수량 |
| 실제 발행수량 | 492,600주 | 실제 발행된 증권 수량 |
| 만기 수익률 (조건①) | 연 3.110% | 기초자산 300% 이상 시 |
| 만기 수익률 (조건②) | 연 3.100% | 기초자산 300% 미만 시 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제1070회 ELB, 모집 199.8억 중 49.2억 청약(24.6%) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 19,980,000,000원, 청약금액 4,921,074,000원(24.63%)
2
기초자산: 삼성전자 보통주
3
만기 181일, 2026년 10월 15일, 연 3.1% 수익률
4
조달자금 4,921,074,000원 중 4,920,827,950원 헷지거래 사용
5
비상장, 전자등록, 실물미교부
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 제1070회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적을 보고했습니다. 모집총액 199.8억원 대비 실제 청약은 49.2억원(24.6%)에 그쳐 수요가 저조했습니다. 발행비용은 246,050원이며 조달자금 대부분은 헷지거래에 사용됩니다. ELB는 삼성전자 주가 연계로 최대 연 3.110% 수익률을 제공하나 비상장 증권으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 24.6%로 저조, 시장 수요 부족 시사
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 변동성 및 300% 조건 확인
- ☐ 만기 181일 단기 상품, 중도환매 가능성 낮음
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장내 거래 불가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 저조하여 발행취소 조건(10억 미만)에 해당하지 않았으나 수요 부족 신호
- ⚠ 비상장 증권으로 중도환매가 어렵고, 발행인 신용위험 존재
- ⚠ 기초자산 가격변동 외에도 발행인의 지급불이행 시 추가 손실 가능
#ELB#파생결합사채#저조한 청약률
주요 일정
2026-04-17
청약 및 납입일
청약개시, 종료, 납입 모두 동일
2026-04-17
발행일
증권의 발행일
2026-04-17
배정 및 환불일
2026-10-15
만기일
만기 181일
2026-04-17
최초기준가격평가일
2026-10-13
만기평가일
최종관찰일
2026-04-08
청약공고일
대신증권 홈페이지
2026-04-17
배정공고일
대신증권 홈페이지
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.