핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 3,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 303,750,000원 | 청약 및 배정현황 금액 |
| 청약률 | 10.13% | 청약금액/모집총액 |
| 발행비용 | 15,180원 | 발행총액의 0.005% |
| 헤지거래 사용액 | 303,734,820원 | 발행금액에서 발행비용 차감 후 |
| 액면가 | 10,000원 | 1증권당 |
| 발행수량 | 300,000주 | |
| 만기 | 546일 | 2026-04-17 ~ 2027-10-15 |
| 연 수익률 | 3.581% 또는 3.580% | 조건부 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제1074회 ELB 발행, 청약률 10.13% 저조 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제1074회 ELB 발행실적보고서 제출
2
총 모집액 30억원 대비 실제 조달액 3.04억원, 청약률 10.13%
3
기초자산은 한국전력 보통주, 만기 546일
4
연 수익률 3.58% 내외
5
조달자금은 헤지거래에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 제1074회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행했으나 청약률이 10.13%에 그쳐 수요가 저조했습니다. 이는 시장에서 해당 상품에 대한 관심이 낮았음을 의미하며, 발행사가 청약 미달에도 불구하고 발행을 강행한 점이 주목됩니다. 조달된 자금은 헤지거래에 사용될 예정이며, 기초자산인 한국전력 주가에 따라 수익률이 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 10.13%로 저조한 수요 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족 가능성
- ☐ 기초자산 한국전력 주가 변동성 확인
- ☐ 발행취소 조건(10억 미만) 미달했으나 발행 진행
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 낮아 유동성 위험이 존재
- ⚠ 비상장으로 중도환매가 어려움
- ⚠ 기초자산 가격이 급락할 경우 원금 손실 가능(만기상환 조건에 따라)
#저조한 청약률#비상장#파생결합사채#기초자산 한국전력#신용등급 AA-
주요 일정
2026-04-17
청약일
2026-04-17
납입일
2026-04-17
발행일
2027-10-15
만기일
2026-04-17
최초기준가격평가일
2027-10-08~2027-10-13
만기평가일
현지 거래소 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.