핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 4,999,500,000원 | 발행 예정 총액 |
| 증권당 발행가액 | 9,999원 | 1증권당 발행가 |
| 증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 발행수량 | 500,000주 | 총 발행 증권 수 |
| 최소청약금액 | 10,000원 | 청약 최소단위 |
| 만기 수익률 (최대) | 연 3.400% | 기초자산 만기평가 ≤ 최초기준가 500%일 때 |
| 만기 수익률 (최소) | 연 3.390% | 기초자산 만기평가 > 최초기준가 500%일 때 (발생 가능성 극히 낮음) |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가(2025.05.23), NICE신용평가(2025.06.10), 한국기업평가(2026.04.13) |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제1080회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 49.995억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 ELB 1080회를 4,999,500,000원 규모로 발행
2
1증권당 발행가액 9,999원, 액면 10,000원, 최소청약 10,000원, 만기 364일
3
만기 수익률: 기초자산이 최초기준가 500% 이하 시 연 3.400%, 초과 시 연 3.390%
4
청약은 2026년 4월 30일 단 하루, 하나은행 신탁 고객으로 제한
5
비상장 증권으로 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)에 매도 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 일괄신고추가서류를 통해 제1080회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 기초자산은 삼성전자 보통주이며, 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하이면 연 3.400%, 초과면 연 3.390%의 확정금리를 지급하는 원금보존형 구조(낮은위험)입니다. 발행 규모는 4,999,500,000원이며, 청약은 2026년 4월 30일 하루 동안 하나은행 신탁 고객에 한해 진행됩니다. 본 증권은 예금자보호법상 보호되지 않으며, 비상장이므로 환금성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약이 하나은행 신탁 고객으로 제한되므로 자신이 청약 대상인지 확인
- ☐ 비상장 증권이므로 만기 전 매도 시 중도상환가격이 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 원금 손실 가능성 있음
- ☐ 예금자보호법 적용 대상이 아니며 발행인 신용위험(AA-)이 존재
- ☐ 과거 수익률 모의실험(2005~2025)에서 100% 만기상환(연 3.40%) 사례만 발생했으나 미래 보장은 아님
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있음
- ⚠ 만기 전 중도상환 신청 시 상환가격이 공정가액보다 낮아 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
#원금비보장#신용위험#유동성위험#중도상환위험#발행취소위험
주요 일정
2026-04-30
청약기일
청약 시작 및 종료일
2026-04-30
납입일
청약증거금 납입 및 배정
2026-04-30
발행일
증권 발행일
2026-04-30
최초기준가격평가일
기초자산 최초기준가격 결정일
2027-04-27
만기평가일
기초자산 만기평가일
2027-04-29
만기일
증권 만기 상환일 (364일)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.