핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(각 회차) | 9,990,000,000원 | 제362회 및 제363회 각각 동일 금액 |
| 이번 모집 또는 매출총액 | 19,980,000,000원 | 두 회차 합계 |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 액면가 10,000원 대비 10원 할인 |
| 제362회 만기 투자수익률 (조건부) | 연 3.110% / 연 3.100% | 기초자산 만기평가가격 6% 초과시 3.110%, 이하 3.100% |
| 제363회 만기 투자수익률 (조건부) | 연 3.310% / 연 3.300% | 기초자산 만기평가가격 6% 초과시 3.310%, 이하 3.300% |
| 발행예정기간 중 모집ㆍ매출 총액 | 244,850,000,000원 | 발행예정기간(2026.01.01~2026.12.31) 중 실제 발행액(106,937,143,000원) 포함 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 2025-05-23 한국신용평가, 2025-06-10 NICE신용평가, 2026-04-13 한국기업평가 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 10만원 단위 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 총 199.8억원 규모 DLB 2종 발행 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제362회(183일) 및 제363회(365일) 기타파생결합사채(DLB) 발행
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기평가가격 6% 초과시 각각 연 3.110%, 3.310% 지급
3
모집총액 각 99.9억원, 1증권당 발행가액 9,990원, 비상장, 우리은행 신탁 고객 대상
4
청약기일 2026-04-28, 납입일 동일, 청약금액 10억원 미만시 발행 취소 가능
5
예금자보호법 미적용, 중도상환시 원금손실 가능, 발행인 신용등급 AA-
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하는 DLB 2종을 발행합니다. 362회(만기 183일)와 363회(만기 365일)로 구성되며, 만기평가가격이 6%를 초과하면 각각 연 3.110%, 3.310%의 수익을 제공하는 디지털콜 구조입니다. 이는 금리 연계 상품으로 시중 금리 수준에 따라 수익이 결정되며, 낮은 위험 등급이지만 원금 손실 가능성이 있습니다. 청약은 우리은행 신탁 고객에 한하며, 청약금액이 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ DLB는 예금자보호법 미적용 상품으로 원금 손실 가능
- ☐ 비상장이므로 만기 전 환금성 제한, 중도상환시 원금 손실 가능
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리) 현재 수준과 과거 20년 변동성 확인
- ☐ 청약금액 합계가 10억원 미만시 발행 취소 조건 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품
- ⚠ 중도상환시 공정가액의 90~95% 수준으로 원금 손실 가능
- ⚠ 발행인의 신용위험(AA-)에 따라 원리금 상환이 영향을 받을 수 있음
#기타파생결합사채#비상장#금리연계#예금자보호비대상#중도상환위험
주요 일정
2026-04-28
청약기일
청약시작일과 종료일 동일
2026-04-28
납입일
2026-04-28
발행일
2026-10-28
제362회 만기일
만기 183일
2027-04-28
제363회 만기일
만기 365일
2026-01-01
일괄신고서 효력발생일
일괄신고서 제출일 2025-12-23
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.