핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 총액 | 4,999,500,000원 | 신고서상 발행예정 총액 |
| 청약금액 | 303,839,613원 | 실제 청약된 금액, 모집 총액의 6.08% |
| 실제 자금조달총액 | 303,839,613원 | 발행가액 9,999원 × 수량 30,387주 |
| 발행비용 | 15,190원 | 발행총액의 0.005% |
| 헷지거래 사용액 | 303,824,423원 | 발행금액에서 발행비용 차감 후 헷지에 사용 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 1증권당 발행가액 | 9,999원 | 할인 발행 |
| 발행 수량 | 500,000 | 신고서상 발행예정 수량 |
| 만기 수익률 | 연 3.400% / 연 3.390% | 조건부: 만기평가가격이 최초기준가격 500% 이하 시 3.400%, 초과 시 3.390% |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제1067회 ELB 발행실적, 모집액 49.9억 중 3.03억 청약 배정(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
청약금액 4,999,500,000원 중 303,839,613원(6.08%) 청약, 전액 배정
2
실제 자금조달총액 303,839,613원, 발행비용 15,190원
3
헷지거래 사용액 303,824,423원
4
만기상환 조건: 기초자산 삼성전자 보통주, 만기평가가격 500% 이하 시 연 3.400%, 초과 시 연 3.390%
5
발행취소 조건: 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 제1067회 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행한 실적을 보고하는 것입니다. 모집 총액 4,999,500,000원 대비 실제 청약은 303,839,613원에 그쳐 6.08%의 낮은 청약률을 보였습니다. 이는 시장에서 해당 상품에 대한 수요가 제한적이었음을 시사합니다. 발행사는 조달된 자금을 헷지거래에 사용할 계획이며, 만기상환 조건은 기초자산인 삼성전자 보통주의 가격 변동에 따라 연 3.400% 또는 3.390%의 수익률을 지급하는 구조입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 청약률 6.08%로 매우 낮은 수요 확인
- ☐ 발행취소 조건: 청약금액 10억원 미만 시 취소 가능 (실제 청약 3억원 → 발행 취소 가능성? 실제로는 발행 진행됨)
- ☐ 만기상환 조건: 기초자산 500% 초과 시 수익률 하락 (3.400%→3.390%)
- ☐ 전자등록으로 실물 교부 없음, 예탁결제원 계좌부 기재로 보유
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 매우 낮아(6.08%) 시장 수요 부족을 의미하나, 발행은 정상 진행됨
- ⚠ 만기상환 구조가 복잡하여 기초자산 가격 변동에 따른 수익률 변동 가능
- ⚠ 발행인이 지급 불이행 시 추가 손실 발생 가능 (신용위험)
#ELB#파생결합사채#청약률 저조#주가연계#삼성전자 기초
주요 일정
2026-04-16
청약 및 납입일
청약 개시/종료/납입일 동일
2026-04-16
발행일
증권 발행일
2027-04-15
만기일
만기 364일
2027-04-13
만기평가일
기초자산 종가 평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.