핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 총액 | 10,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 청약 금액 | 2,700,000,000원 | 청약현황 금액, 모집 총액의 27% |
| 청약 비율 | 27.00% | 청약금액/모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 발행가액과 동일 |
| 발행 수량 | 1,000,000주 | 신고서상 발행예정 수량, 실제 청약 수량은 270,000주 |
| 발행비용 | 135,000원 | 발행총액의 0.005% |
| 헷지거래 사용액 | 2,699,865,000원 | 발행금액에서 발행비용 차감 |
| 만기 시 수익률 (기초자산 7% 초과) | 연 3.310% | 만기평가가격이 7% 초과 시 적용 |
| 만기 시 수익률 (기타) | 연 3.300% | 만기평가가격이 7% 초과가 아닌 경우 적용 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제361회 DLB 발행, 모집 100억 중 27억 청약(27%) 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 제361회 기타파생결합사채(DLB)를 100억원 모집 예정으로 발행
2
실제 청약은 27억원(27%)만 이루어져 전액 배정, 미달 발생
3
1증권당 액면가 10,000원, 발행가 10,000원, 총 1,000,000증권 모집 예정
4
발행비용 135,000원(0.005%), 조달자금은 헷지거래에 사용
5
만기 187일, 만기평가가격이 7% 초과 시 연 3.310%, 그 외 연 3.300% 수익률
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 2026년 4월 16일 제361회 기타파생결합사채(DLB)를 발행했습니다. 당초 100억원 모집 예정이었으나 실제 청약금액이 27억원에 그쳐 전액 배정되었습니다. 이는 시장에서 해당 상품에 대한 수요가 예상보다 낮았음을 시사합니다. 조달된 자금은 기초자산(국고채 3개월 금리) 헷지 운용에 사용되며, 만기 시 수익률은 기초자산 가격에 따라 연 3.300%~3.310%로 확정되었습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 실제 청약률이 27%로 저조, 수요 부족 원인 분석 필요
- ☐ 만기수익률이 기초자산(국고채 3개월 금리) 연동, 금리 변동 위험
- ☐ 발행비용이 0.005%로 낮아 발행사 부담 적음
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도상환 시 추가 손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만일 경우 발행 취소 가능 조항 있었으나, 27억원으로 취소되지 않음
- ⚠ 고난도금융투자상품은 아니나, 기초자산 외 요인으로 손실 가능
- ⚠ 만기평가가격 기준이 7% 초과 여부로 수익률 차이는 0.010%p에 불과
#금리연계#청약미달#비상장
주요 일정
2026-04-16
청약 개시일
청약기간 단일일
2026-04-16
청약 종료일
청약기간 단일일
2026-04-16
납입일
발행일과 동일
2026-04-16
발행일
증권 발행일
2026-10-20
만기일
발행 후 187일
2026-10-16
만기평가일
만기평가가격 관찰일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.