핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,990,000,000원 | 대신증권 제364회 기타파생결합사채 공모 발행 금액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 증권 1주당 액면 금액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 청약 시 1증권당 납입 금액 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 총 발행 증권 수(발행가액×수량=발행총액) |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약 최소 단위(100만원 이상 10만원 단위) |
| 만기 투자수익률 (조건부) | 연 3.300% ~ 3.310% | 기초자산 만기평가가격이 6% 초과 시 연 3.310%, 미만 시 연 3.300% |
| 이론가 (공정가액) | 10,000원당 9,978.55원 | 제출일 전영업일 기준 평가기관 제시 금액(발행가 9,990원과 차이) |
| 기초자산 변동성 | 0.574% | 국고채권 3개월 금리의 Normal(Bachelier) 모형 변동성 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가(2025-05-23), NICE신용평가(2025-06-10), 한국기업평가(2026-04-13) |
| 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행취소 기준 | 10억원 | 청약금액이 10억원 미만이면 발행인은 증권 발행을 취소할 수 있음 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 제364회 DLB 99.9억원 발행, 국고채3개월금리 연계 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제364회 기타파생결합사채(낮은위험) 99.9억원 공모 발행
2
기초자산: 국고채권 3개월 금리, 만기 2027-04-20 (365일)
3
수익률: 기초자산 6% 초과 시 연 3.310%, 미만 시 연 3.300% (원금보장 없음)
4
비상장, 예금자보호법 비적용, 중도상환 시 원금손실 가능
5
발행취소 조건: 청약금액 10억 미만 시 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 기타파생결합사채(DLB)를 발행하여 자금을 조달하는 내용입니다. DLB는 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하여 만기 시 금리 수준에 따라 약 3.3%의 수익을 지급하는 상품입니다. 발행 규모는 약 99.9억원이며, 청약은 우리은행 신탁 고객으로 제한됩니다. 이 상품은 원금이 보장되지 않고 예금자보호법의 적용을 받지 않으며, 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준으로 손실이 발생할 수 있습니다. 발행인의 신용등급은 AA-로 우량하지만, 투자자 본인의 판단과 위험 이해가 필요합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금손실 가능 및 예금자보호법 비적용 여부 확인
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 과거 변동성 및 현재 수준 분석
- ☐ 중도상환 조건과 손실 가능성 이해 (공정가액의 90~95% 수준)
- ☐ 발행 취소 조건 (청약금 10억 미만) 및 환불 절차 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 극히 제한적이며, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 발행인의 신용위험: 대신증권의 재무상태 악화 시 상환 불능 가능성이 있습니다.
#파생결합사채#원금비보장#비상장#예금자보호 비적용#신용위험
주요 일정
2026-04-20
청약기일
청약 시작 및 종료일(당일 마감)
2026-04-20
납입일
청약금 납입 및 배정일
2026-04-20
발행일
증권 발행일(전자등록)
2027-04-20
만기일
만기 상환일(만기 365일, 공휴일 시 순연)
2026-04-16
청약공고일
청약 공고일(공시 제출일과 동일)
2027-04-16
만기평가일
기초자산 만기 평가일(현지 거래소 기준)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.