핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,970,000,000원 | 공시 '모집 또는 매출 증권의 종류' 및 '모집 또는 매출의 개요'에서 인용 |
| 1증권당 발행가액 | 9,985원 | 1증권당 액면가액 10,000원에서 할인 발행 |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 공시 '모집 또는 매출의 개요' 발행수량 |
| 모집총액(발행예정) | 19,970,000,000원 | 모집총액과 발행예정금액 동일 |
| 일괄신고서 발행예정기간 중 모집·매출 총액(B) | 2,463,707,000,000원 | 실제 발행액 948,087,807,753원 별도 기재 |
| 잔액 (A-B) | 17,536,293,000,000원 | 발행예정금액(A) 20조원에서 차감 |
| 만기 투자수익률 (조건부) | 연 3.010% / 연 3.000% | 500% 이상 시 3.010%, 미만 시 3.000% |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 10만원 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, S&P500 기초 제1077회 주가연계파생결합사채 199.7억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 제1077회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행을 위한 일괄신고추가서류 제출
2
모집총액 19,970,000,000원, 1증권당 발행가액 9,985원, 발행수량 2,000,000주
3
기초자산은 S&P500 지수, 만기 2026년 10월 27일(183일), 최대 연 3.010% 수익률
4
청약기간: 2026년 4월 27일, NH농협은행 신탁 고객 대상, 최소청약금액 100만원
5
비상장 증권으로 유동성 제한, 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 원금보호형(낮은위험) 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.010%, 그 외에는 연 3.000% 수익을 제공합니다. 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 비상장으로 장외거래만 가능해 환금성이 낮습니다. 발행인 신용등급은 AA-(한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)이나, 중도상환 시 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 본 증권은 예금자보호법 보호 대상이 아님
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 환금성 제한, 장외거래만 가능
- ☐ 발행인 신용등급 AA- 확인 (2025년~2026년 평가)
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준, 원금손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 만기 시 기초자산이 500% 이상 급등하지 않으면 최고 수익률 연 3.010% 제한적
- ⚠ 발행금액 10억원 미만 시 발행 취소 가능(이자 미지급)
- ⚠ 중도상환 시 청산비용 등으로 원금의 90% 미만 손실 가능성
#파생결합사채#주가연계#비상장#원금보호형#신용위험
주요 일정
2026-04-27
청약기일
청약시작일 및 종료일 동일
2026-04-27
발행일
납입일, 배정·환불일과 동일
2026-10-27
만기일
만기 183일
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 S&P500 종가 기준
2026-10-23
만기평가일
만기평가가격 결정일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.