핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 원문 '모집총액' 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액' |
| 1증권당 발행가액 | 9,990원 | 원문 '1증권당 발행가액' |
| 발행 수량 | 2,000,000주 | 원문 '발행 수량' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액' |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가(2025-05-23), NICE신용평가(2025-06-10), 한국기업평가(2026-04-13) 부여 |
| 만기 투자수익률 (기초자산 500% 이상) | 연 3.110% | 원문 '만기상환' 조건 ① |
| 만기 투자수익률 (기초자산 500% 미만) | 연 3.100% | 원문 '만기상환' 조건 ② |
| 발행예정금액 | 19,980,000,000원 | 원문 '자금의 사용목적' 중 발행예정금액 |
| 순수입금 | 19,979,001,000원 | 원문 '순 수 입 금 [ (1)-(2) ]' (제비용 999,000원 차감) |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 199.8억원 규모 제1076회 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 19,980,000,000원, 1증권당 발행가액 9,990원, 2,000,000주 발행
2
기초자산 S&P500 지수, 비상장, 만기 183일 (2026-10-27)
3
만기상환 조건: S&P500 500% 이상 시 연 3.110%, 미만 시 연 3.100%
4
예금자보호법 미적용, 원금 손실 가능, 발행인 신용등급 AA-
5
청약기간 2026-04-27, 최소청약금액 1,000,000원, 국민은행 신탁 고객 대상
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 주가연계파생결합사채(ELS)를 발행하여 199.8억원을 조달합니다. 기초자산은 S&P500 지수이며, 만기 평가가격이 최초 기준가의 500% 이상이면 연 3.110%, 그렇지 않으면 연 3.100%의 수익이 지급되는 원금지향형 구조입니다. 다만 예금자보호 대상이 아니며, 중도상환 시 공정가액(기준가)의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환되어 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 발행사 신용등급은 AA-로 우량하나, 비상장으로 유동성이 제한적이므로 장외거래나 만기 보유를 전제로 한 투자가 필요합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 S&P500 지수의 변동성 및 과거 가격 추이(최근 20년) 검토
- ☐ 발행인 대신증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인 (제65기 사업보고서 참조)
- ☐ 중도상환 시 공정가액(기준가) 대비 중도상환가격 비율(95% 이상, 6개월 내 90% 이상) 이해
- ☐ 비상장으로 인한 유동성 부족 및 만기 전 환금성 제한 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니므로 투자원금 손실 가능
- ⚠ 비상장으로 만기 전 장외 매도가 어렵고, 중도상환 시 원금 미달 손실 발생 가능
- ⚠ 발행인의 재무상태 악화 시 원금 및 수익 미지급 위험 (신용위험)
#파생결합사채#ELS#S&P500#비상장#원금손실가능
주요 일정
2026-04-27
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일
2026-04-27
납입일
발행일과 동일
2026-04-27
발행일
2026-10-27
만기일
발행일로부터 183일
2026-04-27
최초기준가격평가일
현지 거래소(뉴욕증권거래소) 기준
2026-10-23
만기평가일
현지 거래소 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.