빌리언스 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

빌리언스, 7회차 CB 발행 조건 변경 - 표면이자율 0→3%, 전환가액 301→1,505원 (투자권유 아님)

이번 정정공시는 빌리언스가 발행 예정인 7회차 무보증 사모 전환사채(150억 원)의 조건을 사채권자와의 협의 및 주식병합에 따라 변경한 것입니다. 표면이자율을 0%에서 3%로 올려 채권자의 이자 수익을 보장하는 대신, 만기 상환율은 112.73%에서 103.17%로 낮추어 회사의 부담을 경감했습니다. 또한, 주식병합(5:1)으로 인해 전환가액이 301원에서 1,505원으로 상향 조정되었고, 이에 따라 전환 시 발행될 주식 수도 49,833,887주에서 9,966,777주로 줄었습니다. 기존 발행된 5회차 및 6회차 전환사채의 전환가액도 주식병합을 반영하여 조정되었습니다. 이번 CB는 타법인 증권 취득자금(150억 원) 조달 목적이며, 대상은 아직 미정입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 주식병합(액면병합)이 반영된 전환가액 및 주식수 확인
• ☐ 기발행 5회차, 6회차 CB 전환가액도 조정됨 (1,090원, 1,630원)
• ☐ CB 인수자인 JK신기술투자조합의 재무상태 (자산총계 17.21억, 자본 17.21억)
• ☐ 조달자금(150억)은 타법인 증권 취득 목적이나 대상 미정