핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,980,000,000원 | 대신증권 제1075회 파생결합사채 발행 총액 |
| 발행가액(1증권당) | 9,990원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 전체 발행 수량 |
| 만기 수익률 (조건 미달성 시) | 연 3.100% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 300% 미만인 경우 |
| 만기 수익률 (조건 달성 시) | 연 3.110% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 300% 이상인 경우 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 2025.05.23 한국신용평가, 2025.06.10 NICE신용평가, 2026.04.13 한국기업평가 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소 100만원, 이후 10만원 단위 |
| 발행취소 기준 | 10억원 | 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행 취소 가능 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 199.8억원 규모 제1075회 주가연계파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 제1075회 파생결합사채(ELB) 총 19,980,000,000원(약 199.8억원)을 발행한다.
2
기초자산은 삼성전자 보통주이며, 만기는 181일(2026.04.24~2026.10.22)이다.
3
만기상환 시 기초자산이 최초기준가격의 300% 이상이면 연 3.110%, 그 외에는 연 3.100% 수익을 지급한다.
4
본 증권은 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 비상장으로 환금성이 낮다.
5
청약은 중소기업은행 신탁 고객으로 제한되며, 청약금액이 10억원 미만이면 발행 취소 가능하다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 삼성전자 주가에 연계된 파생결합사채(ELB)를 발행하여 자금을 조달하려는 내용입니다. 대신증권은 발행으로 조달한 자금을 헤지거래 등에 사용할 계획입니다. 이 상품은 원금보장형으로 설계되어 기초자산 가격이 300% 이상 급등하는 경우에만 약간 더 높은 수익(연 3.110%)을 주고, 그 외에는 연 3.100%의 고정 수익을 지급합니다. 그러나 예금자보호법이 적용되지 않아 발행인의 신용위험에 노출되며, 비상장이어서 중도 환매가 어려울 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자 보통주)의 가격 변동성과 과거 성과 분석
- ☐ 발행인(대신증권)의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 중도상환 조건과 비용(공정가액의 95% 이상, 발행후 6개월까지 90% 이상) 숙지
- ☐ 만기 전 장외 매도 가능성 및 환금성 제한 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법 적용 대상이 아니므로 원금 손실 가능성이 있음
- ⚠ 비상장 증권이므로 유동성이 극히 제한되어 만기 전 현금화가 어려움
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있으며, 발행인의 계산에 따라 가격이 결정됨
#예금자보호미적용#원금손실가능#비상장#유동성위험#신용위험
주요 일정
2026-04-24
발행일/납입일/청약기간
청약시작일, 청약종료일, 납입일, 배정 및 환불일 모두 동일
2026-10-22
만기일
만기 181일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 최초기준가격 평가
2026-10-20
만기평가일
기초자산 만기평가일
2026-04-15
효력발생일
증권신고 효력발생일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.