핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1078회 모집총액 | 29,970,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 제1079회 모집총액 | 29,940,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 제1078회 발행가액 | 9,990원 | 원문 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 제1079회 발행가액 | 9,980원 | 원문 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 제1078회 발행수량 | 3,000,000 | 원문 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 제1079회 발행수량 | 3,000,000 | 원문 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 제1078회 만기 투자수익률 (조건 A) | 연 3.100% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하인 경우 |
| 제1078회 만기 투자수익률 (조건 B) | 연 3.090% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하가 아닌 경우 |
| 제1079회 만기 투자수익률 (조건 A) | 연 3.200% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하인 경우 |
| 제1079회 만기 투자수익률 (조건 B) | 연 3.190% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이하가 아닌 경우 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '청약단위' 항목 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가(2025-05-23), NICE신용평가(2025-06-10), 한국기업평가(2026-04-13) |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 삼성전자 기초 1078·1079회 파생결합사채 총 599.1억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권, 삼성전자 기초 주가연계파생결합사채 2종 발행 (1078회 299.7억원, 1079회 299.4억원)
2
1078회 만기 183일 연 3.100% (기초 500% 이하) 또는 연 3.090%, 1079회 만기 365일 연 3.200% 또는 연 3.190%
3
원금 이상 지급 구조이나 예금자보호법 미적용, 비상장으로 유동성 제한
4
투자자 요청 중도상환 가능하나 공정가액 95% (발행후 6개월 90%) 수준으로 원금손실 가능
5
발행인 신용등급 AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)로 안정적이나 발행인의 지급여력에 의존
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 발행합니다. 총 발행예정금액은 599.1억원이며, 만기 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 이번 발행은 대신증권의 자금조달 및 위험회피(헤지) 목적으로, 조달된 자금은 기초자산 거래 및 파생상품 투자에 사용될 예정입니다. 투자자는 예금자보호 대상이 아니며, 비상장으로 중도환금성이 낮고 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있습니다. 발행인의 신용등급은 AA-로 우량하나, 발행인의 지급여력에 따라 원금상환 여부가 결정됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기 전 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 중도상환가격 결정 방식 확인
- ☐ 예금자보호법 미적용 상품으로 발행인 신용위험 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족, 만기 전 현금화 어려움
- ☐ 기초자산(삼성전자) 가격 변동성 및 과거 20년 가격 추이 참고
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않아 투자원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하(발행후 6개월 90% 이하)로 상환되어 원금 손실 발생
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행 취소될 수 있음 (이자 미지급)
#파생결합사채#주가연계#원금보장(조건부)#비상장#중도상환위험#신용위험
주요 일정
2026-04-27
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일
2026-04-27
납입일
납입기일
2026-04-27
발행일
2026-10-27
제1078회 만기일
만기 183일
2027-04-27
제1079회 만기일
만기 365일
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-10-23
제1078회 만기평가일
현지 거래소 기준
2027-04-23
제1079회 만기평가일
현지 거래소 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.