핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 3,000,000,000원 | 원문 '모 집 총 액 3,000,000,000원' |
| 발행수량 | 300,000증권 | 원문 '발행 수량 300,000' |
| 1증권당 액면가액/발행가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' 및 '1증권당 발행가액 10,000원' |
| 만기 투자수익률 (조건부) | 연 3.580%~3.581% | 원문: 기초자산 200% 이상 연3.581%, 미만 연3.580% |
| 발행회사 신용등급 | AA- | 원문 '발행회사 신용등급 AA-' (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가) |
| 제비용 | 150,000원 | 원문 '제비용 (2) 150,000원' |
| 순수입금 | 2,999,850,000원 | 원문 '순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 2,999,850,000원' |
| 발행취소 기준 청약금액 | 10억원 | 원문 '청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다' |
| 기초자산 최고가 (20년) | 67,900.00원 | 원문 '한국전력 보통주 : 67,900.00 (2026년 01월 21일)' |
| 기초자산 최저가 (20년) | 16,190.00원 | 원문 '한국전력 보통주 : 16,190.00 (2023년 11월 02일)' |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 제1074회 파생결합사채 30억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제1074회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 발행, 모집총액 30억원
2
기초자산 한국전력 보통주, 만기 546일, 비상장, 퇴직연금 전용
3
만기 기초자산 200% 이상 시 연 3.581%, 미만 시 연 3.580%
4
발행사 신용등급 AA-, 예금자보호법 미적용, 무보증
5
청약기간 2026.04.17 단일일, 납입일 2026.04.17, 만기일 2027.10.15
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 1증권당 10,000원, 총 300,000증권으로 30억원을 모집하며, 퇴직연금 적립금으로 청약이 제한됩니다. 이 상품은 원금보존형 저위험 구조로, 만기 평가가격이 최초기준가격의 200% 이상이면 연 3.581%, 미만이면 연 3.580%의 수익을 제공합니다. 시장에서는 저금리 기조 속에서 퇴직연금의 안전자산 수요를 충족하기 위한 상품으로 볼 수 있습니다. 비상장이므로 유동성이 낮고, 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 비상장 증권으로 장내 거래 불가, 유동성 부족
- ☐ 만기 전 중도상환 시 조건에 따라 원금 손실 가능 (연 1.58%~2.58% 수익)
- ☐ 예금자보호법 미적용, 발행인 신용위험 존재
- ☐ 청약금액 10억원 미만 시 발행 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 이 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 만기 기초자산가격이 최초기준가격의 200% 미만이면 수익률이 낮아짐 (3.580%)
- ⚠ 중도상환 시 공정가액과 다를 수 있으며 손실 가능성 있음
#파생결합사채#비상장#원금비보장#신용위험#퇴직연금전용
주요 일정
2026-04-14
증권신고 효력발생일
원문 '증권신고의 효력발생일: 2026년 04월 14일'
2026-04-17
청약기간
원문 '청약기간 : 2026년 04월 17일 ~ 2026년 04월 17일'
2026-04-17
납입일/발행일/배정환불일
원문 '납 입 일 2026년 04월 17일', '발 행 일 2026년 04월 17일', '배정 및 환불일 2026년 04월 17일'
2026-04-17
최초기준가격평가일
원문 '최초기준가격평가일 : 2026년 04월 17일'
2027-10-08
만기평가일
원문 '만기평가일 : 2027년 10월 08일, 2027년 10월 12일, 2027년 10월 13일' (첫 번째 날)
2027-10-13
최종관찰일
원문 '최종관찰일 : 2027년 10월 13일'
2027-10-15
만기일
원문 '만 기 일 2027년 10월 15일'
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.