핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 354회 모집총액 | 9,990,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 354회 청약·배정금액 | 2,159,838,000원 | 청약률 21.62%, 전액 배정 |
| 355회 모집총액 | 9,990,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 355회 청약·배정금액 | 2,187,810,000원 | 청약률 21.90%, 전액 배정 |
| 발행비용 (합계) | 217,380원 | 발행총액의 0.005% (354회 107,990원, 355회 109,390원) |
| 354회 헷지거래 사용액 | 2,159,730,010원 | 발행금액 2,159,838,000원에서 발행비용 107,990원 차감 후 |
| 355회 헷지거래 사용액 | 2,187,700,610원 | 발행금액 2,187,810,000원에서 발행비용 109,390원 차감 후 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권 DLB 354·355회 발행, 각각 21.62%·21.90% 청약률로 전액 배정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제354·355회 기타파생결합사채(DLB, 낮은위험) 발행 실적 보고
2
354회 모집총액 9,990,000,000원 중 2,159,838,000원(21.62%) 청약·배정
3
355회 모집총액 9,990,000,000원 중 2,187,810,000원(21.90%) 청약·배정
4
발행비용은 각각 107,990원, 109,390원 (발행총액의 0.005%)
5
조달자금은 헷지거래 등에 사용 예정, 만기상환 조건은 기초자산(국고채 3개월 금리)에 연동
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 기타파생결합사채(DLB) 2종을 발행한 실적을 금융감독원에 보고한 것입니다. 354회와 355회 각각 모집총액 99.9억원을 목표로 했으나 청약률이 22% 내외에 그쳐 전액 미달, 청약금액 전액 배정되었습니다. 조달된 자금은 주로 헷지거래에 사용되어 상품의 특성상 기초자산(국고채 3개월 금리) 변동에 따른 리스크 관리에 활용됩니다. DLB는 원금 이상 지급 구조(낮은위험)이나 기초자산 조건(6% 초과 시 수익률 차등)에 따라 만기상환액이 결정되므로 투자자는 조건을 숙지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 22% 내외로 낮아 수요 부족 확인
- ☐ 만기상환 조건(기초자산 국고채 3개월 금리 6% 초과 여부) 확인
- ☐ 헷지거래 사용액의 적정성 검토
- ☐ 발행비용 수준(0.005%) 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 낮아 투자자 관심이 제한적
- ⚠ 만기 183일/365일로 중기 상품
- ⚠ 기초자산 변동에 따라 수익률 차등 (6% 기준)
#기타파생결합사채#DLB#청약미달#낮은위험#헷지거래
주요 일정
2026-04-14
354회 청약·납입·발행일
청약개시·종료·납입일 동일
2026-10-14
354회 만기일
183일물
2026-04-14
355회 청약·납입·발행일
청약개시·종료·납입일 동일
2027-04-14
355회 만기일
365일물
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.