핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (164회) | 100,000,000,000원 | 대신[Balance]ELB 164회 |
| 모집총액 (165회) | 100,000,000,000원 | 대신[Balance]ELB 165회 |
| 모집총액 (166회) | 50,000,000,000원 | 대신[Balance]ELB 166회 |
| 1증권당 액면가액 및 발행가액 | 10,000원 | 모든 회차 동일 |
| 발행회사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.04.03), 한국신용평가(2025.05.23), NICE신용평가(2025.06.10) |
| 만기 투자수익률 (164회 조건①) | 연 3.410% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 만기 투자수익률 (164회 조건②) | 연 3.400% | 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌 경우 |
| 만기 투자수익률 (165회 조건①) | 연 3.510% | 동일 조건 |
| 만기 투자수익률 (165회 조건②) | 연 3.500% | 동일 조건 |
| 만기 투자수익률 (166회 조건①) | 연 3.710% | 동일 조건 |
| 만기 투자수익률 (166회 조건②) | 연 3.700% | 동일 조건 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, KOSPI200 연계 ELB 3종 총 2,500억원 공모 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 대신[Balance]ELB 164~166회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)를 공모합니다.
2
총 모집액은 2,500억원(164회 1,000억, 165회 1,000억, 166회 500억)이며, 1증권당 액면/발행가액 10,000원입니다.
3
기초자산은 KOSPI200 지수이며, 만기시 조건에 따라 연 3.400%~3.710%의 수익률을 지급합니다.
4
청약기간은 2026년 4월 16일~20일(14시)이며, 납입일과 발행일은 2026년 4월 21일입니다.
5
본 증권은 비상장, 예금자보호 대상이 아니며, 중도상환시 원금손실이 발생할 수 있습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 대신증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 발행하여 총 2,500억원을 조달하는 내용입니다. ELB는 원금보존형(낮은위험) 상품으로, 만기까지 보유하면 조건에 따라 연 3.4%~3.71%의 이자를 지급하지만, 중도상환시 공정가액(기준가)의 90~95% 수준으로 상환되어 원금손실이 발생할 수 있습니다. 또한 비상장 증권으로 유동성이 제한되며, 예금자보호법의 보호를 받지 않습니다. 대신증권은 조달자금을 헤지거래 및 금융투자상품에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 제한되어 만기 전 환금이 어려움
- ☐ 중도상환시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환되어 원금손실 가능
- ☐ 만기시 기초자산(KOSPI200) 가격에 따라 투자수익률이 연 3.400%~3.710%로 차등 지급
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 원금보존형이나 중도상환시 원금손실이 발생할 수 있음
- ⚠ 발행인의 신용(AA-)에 따라 상환능력이 결정되며, 발행인 부도시 원금 손실 가능
- ⚠ 기초자산의 가격변동, 시장교란 등으로 인해 권리내용이 변경되거나 조기종결될 수 있음
#파생결합사채#원금보존형#비상장#신용위험#유동성 위험
주요 일정
2026-04-16
청약시작일
2026-04-20
청약종료일
14시 마감
2026-04-21
납입일 및 발행일
2026-10-21
만기일 (164회)
만기 183일
2027-04-21
만기일 (165회)
만기 365일
2028-04-21
만기일 (166회)
만기 731일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.