핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 1065회 모집총액 | 29,970,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 1065회 실제 조달액 | 17,502,679,800원 | 청약금액 전액 배정 |
| 1065회 청약률 | 58.40% | 청약금액 / 모집총액 |
| 1066회 모집총액 | 29,940,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 1066회 실제 조달액 | 9,715,729,600원 | 청약금액 전액 배정 |
| 1066회 청약률 | 32.45% | 청약금액 / 모집총액 |
| 총 발행비용 | 1,360,910원 | 발행총액의 0.005%에 해당 |
| 1065회 헷지거래 사용액 | 17,501,804,670원 | 발행금액에서 발행비용 차감 |
| 1066회 헷지거래 사용액 | 9,715,243,820원 | 발행금액에서 발행비용 차감 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, ELB 2종목 총 27,218백만원 발행실적보고, 청약미달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 1065회 및 1066회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행실적을 보고
2
총 모집액 59,910,000,000원 중 실제 조달액은 27,218,409,400원 (청약률 45.4%)
3
1065회 청약률 58.40%, 1066회 청약률 32.45%로 미달, 전액 배정
4
기초자산은 삼성전자 보통주, 만기 시 원금+이자 지급 (연 3.09%~3.20%)
5
조달자금은 발행비용 차감 후 헷지거래에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 발행한 파생결합사채(ELB)의 청약 및 배정 결과를 보고하는 문서입니다. 두 종목 모두 모집금액에 미달하는 청약률을 기록했으며, 이는 시장의 수요가 충분하지 않았음을 의미합니다. 대신증권은 청약된 금액 전액을 배정하고, 조달된 자금은 상품 헷지 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권은 만기 시 원금 및 이자를 지급하는 구조이지만, 중도상환 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 낮아 발행이 취소될 수 있었으나, 10억원 이상이므로 정상 발행
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 변동에 따라 수익률이 달라질 수 있음
- ☐ 비상장 증권으로 유동성이 낮음
- ☐ 중도상환 요청 시 추가 손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액이 10억원 미만 시 발행 취소 가능 조항 존재
- ⚠ 증권은 전자등록 방식으로 실물 미교부
- ⚠ 만기 또는 조기상환 시점이 공휴일일 경우 지급일 연기 가능
#파생결합사채#청약미달#비상장#원금손실가능#삼성전자연계
주요 일정
2026-04-13
청약 및 납입일
청약개시, 청약종료, 납입 모두 동일
2026-04-13
발행일
증권의 전자등록일
2026-10-13
1065회 만기일
만기 183일
2027-04-13
1066회 만기일
만기 365일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.