핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 (100억원) | 원문 '모 집 총 액' 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액' |
| 발행 수량 | 1,000,000증권 | 원문 '발행 수량' |
| 만기 투자수익률 | 연 3.300% ~ 3.310% | 원문 '상황별 손익구조'에서 기초자산 만기평가가격 7% 초과 시 3.310%, 이하 시 3.300% |
| 만기일 | 2026-10-20 (187일) | 원문 '만 기 일' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액' |
| 발행인 신용등급 | AA- | 원문 '대신증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 04월 03일 한국기업평가' 등 |
| 기초자산 20년 최고/최저 | 최고 5.41 (2008-09-22), 최저 0.40 (2021-01-08) | 원문 '기간 중 최고치' 및 '기간 중 최저치' |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 100억원 규모 제361회 기타파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 제361회 기타파생결합사채(낮은위험)를 총액 10,000,000,000원으로 발행
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기평가가격이 7% 초과시 연 3.310%, 이하시 연 3.300% 수익률
3
만기일은 2026-10-20(187일), 청약기간은 2026-04-16, 납입일도 동일
4
비상장이며 예금자보호법 적용 안 됨, 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 상환
5
청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 DLS(파생결합사채)를 발행하여 자금을 조달하고, 이를 헤지거래 등에 사용하겠다는 내용입니다. 시장 금리 연계 상품으로, 투자자는 만기까지 보유 시 원금 이상의 수익을 기대할 수 있지만, 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있고, 예금자보호가 되지 않습니다. 또한 발행인의 신용위험도 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 변동성과 만기 평가 조건 확인
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 상환되므로 원금 손실 가능성
- ☐ 발행인의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 예금자보호법 미적용 및 비상장으로 유동성 제한
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 이 상품은 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 투자원금 손실 가능성이 있음
- ⚠ 중도상환 요청 시 공정가액의 95% 이상이지만, 실제 상환가격은 시장상황에 따라 달라질 수 있음
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행이 취소될 수 있음
#파생결합사채#DLS#금리연계#예금자보호비대상#비상장
주요 일정
2026-04-16
청약기간
청약시작일 및 종료일
2026-04-16
납입일
납입일
2026-04-16
발행일
발행일
2026-10-20
만기일
만기일 (187일)
2026-10-16
만기평가일
최종관찰일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.