핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액 : 10,000,000,000 원' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 발행 수량 | 1,000,000주 | 원문 '발행 수량 1,000,000' |
| 연 투자수익률 (조건부) | 3.310% / 3.300% | 원문 '기초자산의 만기평가가격이 7% 초과인 경우 연 3.310%', '7% 초과가 아닌 경우 연 3.300%' |
| 발행인 신용등급 | AA- | 원문 '대신증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 04월 03일 한국기업평가, 2025년 05월 23일 한국신용평가, 2025년 06월 10일 NICE신용평가' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액 1,000,000원' |
| 중도상환가격 (공정가액 대비) | 95% 이상 (발행후 6개월까지 90% 이상) | 원문 '공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행후 6개월까지는 90%이상) 가격으로 증권을 중도상환' |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 제361회 기타파생결합사채(낮은위험) 100억원 공모 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제361회 기타파생결합사채(DLB) 발행: 모집총액 100억원, 1증권당 액면 10,000원, 총 1,000,000주 발행
2
기초자산: 국고채권 3개월 금리, 만기 187일(2026년 4월 16일~10월 20일)
3
수익구조: 만기평가가격이 7% 초과 시 연 3.310%, 그 외 연 3.300% 지급 (원금보장형 구조)
4
발행인 신용등급: AA- (한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가, 2025년)
5
비상장 증권으로 유동성 제한, 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준, 예금자보호법 미적용
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 대신증권이 시장에서 자금을 조달하기 위해 기타파생결합사채(DLB)를 발행하는 내용입니다. DLB는 기초자산(국고채 3개월 금리)의 가격에 연동하여 수익이 결정되는 파생결합증권으로, 이번 상품은 낮은 위험(원금보장형) 구조로 설계되었습니다. 만기 시 기초자산이 7%를 초과하면 연 3.31%, 그렇지 않으면 연 3.30%의 수익을 지급하며, 원금은 보장됩니다. 다만, 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있고, 비상장으로 유동성이 낮습니다. 발행인 대신증권의 신용등급은 AA-로 우량하지만, 금융투자상품은 예금자보호법 적용 대상이 아닙니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보장형이지만 중도상환 시 원금 손실 가능 (공정가액의 90~95% 수준)
- ☐ 비상장으로 유동성 제한, 장외거래 어려움
- ☐ 발행인 신용등급 확인 (AA-) 및 재무상태 점검
- ☐ 과세: 배당소득세 원천징수, 만기 전 매수 시 발행가 기준 과세
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니므로 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 90~95%만 지급되어 원금 손실 가능 (발행 후 6개월까지 90% 이상)
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
#원금보장형 파생결합사채#비상장#유동성 위험#신용위험#금리연계
주요 일정
2026-04-16
청약기일
원문 '청약기일 2026년 04월 16일'
2026-04-16
납입일
원문 '납입기일 2026년 04월 16일'
2026-04-16
발행일
원문 '발 행 일 2026년 04월 16일'
2026-10-20
만기일
원문 '만 기 일 2026년 10월 20일'
2026-10-16
만기평가일
원문 '만기평가일 : 2026년 10월 16일'
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.