핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 이번 발행 예정 금액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 발행가액과 동일 |
| 발행수량 | 500,000주 | 총 발행 주식 수 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 10만원 단위 청약 가능 |
| 만기 투자수익률 (조건부) | 연 3.400% ~ 3.410% | 기초자산 7% 초과 시 3.410%, 그 외 3.400% |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.04.03), 한국신용평가(2025.05.23), NICE신용평가(2025.06.10) |
| 일괄신고 잔액 | 2,800,120,000,000원 | 발행예정기간(2026년) 내 발행예정금액 3조원 대비 실제 발행액 차감 후 잔액 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 제346회 기타파생결합사채(낮은위험) 50억원 발행, 만기 2027년 4월 13일 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권 제346회 기타파생결합사채(낮은위험) 모집총액 5,000,000,000원, 1증권당 액면가액 10,000원, 발행수량 500,000주
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기일 2027년 4월 13일, 만기평가일 2027년 4월 9일
3
만기상환 조건: 기초자산이 7% 초과 시 연 3.410%, 초과 아닐 시 연 3.400% 지급
4
청약기간 2026년 4월 13일, 납입일 및 배정일 동일, 최소청약금액 1,000,000원
5
비상장 증권, 중도상환 가능하나 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 원금 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 제346회 기타파생결합사채(낮은위험)을 발행하기 위해 일괄신고추가서류를 제출했습니다. 이 상품은 국고채 3개월 금리를 기초자산으로 하여 만기 시 금리 수준에 따라 연 3.400% 또는 3.410%의 수익을 지급하는 원금보존형(낮은위험) 구조입니다. 다만 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있고, 발행인의 신용위험(AA-)이 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보존형 구조이나 예금자보호 대상이 아니며 발행인 신용위험(AA-) 확인
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 과거 20년 변동성 및 현재 수준 확인
- ☐ 중도상환 조건: 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 원금 손실 가능성
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장외거래만 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니므로 원금 손실 가능
- ⚠ 발행인의 재무상태 악화 시 원금 및 수익 미지급 위험
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
#비상장#신용위험#중도상환 손실#유동성 제한#예금자보호 비대상
주요 일정
2026-04-13
청약기간
당일 청약, 청약취소 불가
2026-04-13
납입일 및 배정일
발행일과 동일
2027-04-13
만기일
만기 365일, 만기평가일은 2027-04-09
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.