핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (357회) | 9,990,000,000원 | 357회 기타파생결합사채 발행액 |
| 모집총액 (358회) | 9,990,000,000원 | 358회 기타파생결합사채 발행액 |
| 발행가액 (1증권당) | 9,990원 | 액면가 10,000원 대비 할인 발행 |
| 발행수량 (각 회차) | 1,000,000주 | 각 회차별 발행 수량 |
| 만기보장수익률 (357회, 기초자산 6% 초과) | 연 3.110% | 기초자산 만기평가가격이 6% 초과 시 적용 |
| 만기보장수익률 (357회, 기초자산 6% 이하) | 연 3.100% | 기초자산 만기평가가격이 6% 초과가 아닌 경우 적용 |
| 만기보장수익률 (358회, 기초자산 6% 초과) | 연 3.310% | 358회, 기초자산 만기평가가격이 6% 초과 시 적용 |
| 만기보장수익률 (358회, 기초자산 6% 이하) | 연 3.300% | 358회, 기초자산 만기평가가격이 6% 초과가 아닌 경우 적용 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약 단위는 10만원, 최소 100만원 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 2025년 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 기준 |
| 순수입금 (각 회차) | 9,989,500,500원 | 발행예정금액 9,990,000,000원 - 제비용 499,500원 |
한줄 요약
AI Summary
대신증권, 357회·358회 기타파생결합사채 각 99.9억원 규모 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
대신증권이 357회 및 358회 기타파생결합사채(DLS) 각 9,990,000,000원(총 199.8억원)을 발행한다.
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기 시 기초자산이 6% 초과 시 더 높은 수익률을 지급한다.
3
357회차는 183일 만기, 358회차는 365일 만기이며, 모두 비상장, 예금자보호법 미적용 상품이다.
4
투자자는 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있으며, 발행인 대신증권의 신용위험도 존재한다.
5
청약은 2026년 4월 21일 단 하루, 우리은행 신탁 고객으로 제한된다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
대신증권이 국고채권 3개월 금리를 기초자산으로 하는 기타파생결합사채(DLS) 2종을 발행한다. 357회(183일물)와 358회(365일물) 각 99.9억원 규모로, 만기 시 기초자산이 연 6% 이하이면 약 3.1%~3.3%의 수익률을 지급하는 구조다. 이 상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 비상장으로 유동성이 극히 제한된다. 발행인인 대신증권의 신용등급은 AA-로 양호하나, 발행인의 재무상태 악화 시 원금 손실이 발생할 수 있다. 투자자는 중도상환 조건과 위험 요소를 충분히 숙지해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 상품 구조 이해: 만기 시 기초자산 기준으로 수익률 결정
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 내 90%) 수준으로 상환, 원금 손실 가능
- ☐ 발행인 대신증권의 신용위험 및 신용등급(AA-) 확인
- ☐ 비상장으로 유동성 부족, 장외거래 제한적
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 미적용, 투자원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실 발생 가능 (공정가액 대비 95% 수준 상환)
- ⚠ 발행인의 재무상태 악화 시 지급 불이행 위험 (무보증, 무담보)
#파생결합사채#비상장#원금비보장#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-21
청약기간
단일 청약일, 청약취소 불가
2026-04-21
납입일 및 발행일
납입, 배정, 환불, 발행 모두 동일 일자
2026-10-19
만기평가일 (357회)
만기평가일, 최종관찰일
2026-10-21
만기일 (357회)
만기 183일
2027-04-19
만기평가일 (358회)
만기평가일, 최종관찰일
2027-04-21
만기일 (358회)
만기 365일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-10 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.