SK하이닉스 자기교환사채만기전취득결정

SK하이닉스, 1,326.8억원 규모 해외교환사채 조기상환 결정 (투자권유 아님)

SK하이닉스가 2023년 4월 발행한 2.24조원 규모의 해외교환사채 중 약 1,326.8억원을 조기상환한다. 이는 발행 3년 후 행사 가능한 'Clean Up Call' 조항에 따라 잔여 사채가 발행액의 10% 미만(약 5.9%)이 되어 회사가 임의로 상환하는 것이다. 해당 사채는 원금 100.23%에 이자까지 포함해 전액 자기자금으로 상환되며, 이후 소각될 예정이다. 교환대상인 자기주식(약 122만주)도 환입되어 유통주식수에 영향을 줄 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 취득 후 소각 계획: 발행주식수 감소 효과 확인
• ☐ 교환청구 종료일 이전 교환권 행사 가능성
• ☐ 잔여 사채 잔액 (약 1,411억원 추정) - 취득 후 잔액이 명시되지 않음
• ☐ 조기상환 자금이 자기자금이므로 재무 부담 여부