정정 전 → 정정 후
금융감독원 기재보완 요청에 따른 정정 (정정요구·명령 관련)
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 공모일정 | 구주주청약 2026-06-17~06-18, 일반공모 2026-06-22~06-23, 납입 2026-06-25, 신주상장 2026-07-07 | 구주주청약 2026-07-01~07-02, 일반공모 2026-07-06~07-07, 납입 2026-07-09, 신주상장 2026-07-22 |
| 투자위험요소 (회사위험) | 기존 '가~아' 항목 (11개) | '카. 공시의무 위반과 관련된 위험' 신설, '다. 증권의 발행을 통한 잦은 자금조달에 따른 주주가치 희석화 위험' 등 내용 보강 |
| 투자위험요소 (기타위험) | 기존 '가~마' 항목 | '다. 최대주주 보호예수 물량 출회에 따른 주가 하락 위험' 신설, '라. 무상감자에 따른 위험' 등 내용 보강 |
| 자금수지계획 | 향후 1년간 (2026년 4분기까지) | 향후 2년간 (2027년 4분기까지) 확장, 세부 투자 계획 추가 |
| 자금사용목적 (시설자금) | 시설자금 8,000백만원 (추상적 기재) | 아산 제3공장 신축(5,500백만원), 밀양 노후설비 교체(1,600백만원), 로봇소재사업 준비(900백만원) 세분화 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 29,490,000,000원 | 보통주 6,000,000주 × 예정발행가액 4,915원 (증권신고서 본문) |
| 예정발행가액 | 4,915원 | 무상감자(10:1) 반영 후, 할인율 25% 적용 (증권신고서 본문) |
| 증자비율 | 60.36% | 무상감자 후 발행주식총수 9,991,819주 대비 신주 6,000,000주 (증권신고서 본문) |
| 2025년 매출액 | 64,375백만원 | 2025년 개별재무제표 기준 (증권신고서 III.투자위험요소) |
| 2025년 영업이익 | 248백만원 | 영업이익률 0.4% (증권신고서 III.투자위험요소) |
| 2025년 당기순손실 | 11,122백만원 | 당기순손실률 -17.3% (증권신고서 III.투자위험요소) |
| 2025년 유동비율 | 57.6% | 유동자산 18,395백만원 / 유동부채 31,946백만원 (증권신고서 재무상태표) |
| 최대주주 지분율(증자 전) | 25.60% | 최대주주 휴림로봇(주) 25,579,777주 (증권신고서 VI.주주에 관한 사항) |
| 최대주주 지분율(증자 후 20억 참여 시) | 18.41% | 증권신고서 III.투자위험요소 (주11) 정정 후 |
| 최대주주 보호예수 해제 물량 | 21,579,777주 (감자후 2,157,977주) | 2026-09-20 이후 해제, 추가 4,000,000주 (감자후 400,000주) 2026-09-29 이후 (증권신고서 III.투자위험요소) |
한줄 요약
휴림에이텍, 294.9억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 정정신고서 (투자권유 아님)
핵심 포인트
유상증자 규모: 보통주 6,000,000주 (예정발행가액 4,915원, 총 29,490,000,000원), 할인율 25%, 증자비율 60.36% (무상감자 10:1 반영 후)
자금 사용 목적: 채무상환 10,000백만원 (제16회 전환사채), 시설자금 8,000백만원 (아산 제3공장 신축 등), 운영자금 11,490백만원
정정으로 인한 일정 변경: 구주주 청약 2026-07-01~07-02, 일반공모 청약 2026-07-06~07-07, 납입 2026-07-09, 신주상장 2026-07-22
2025년 재무: 매출액 64,375백만원, 영업이익 248백만원, 당기순손실 11,122백만원, 유동비율 57.6%, 부채비율 66.7%
최대주주 보호예수 해제: 2026-09-20 이후 21,579,777주 (감자후 2,157,977주) 보호예수 해제, 최대주주 지분율 25.60%→18.41% (20억 참여 시)
이 공시가 의미하는 것
휴림에이텍은 금융감독원의 기재보완 요청에 따라 증권신고서를 정정했다. 핵심은 유상증자 일정 변경과 함께 실적 악화, 관리종목 위험, 최대주주 보호예수 해제 등 투자위험을 상세히 보강한 점이다. 회사는 2025년 당기순손실 111억원을 기록하며 재무구조가 악화되었고, 동전주 위험(주가 642원)을 해소하기 위해 10:1 무상감자와 유상증자를 동시에 추진 중이다. 이 자금으로 2027년 조기상환 예정인 제16회 전환사채 100억원을 상환하고, 설비투자 및 운영자금을 확보해 수익성 개선을 도모한다. 그러나 과거 5년간 7회에 걸친 자금조달에도 수익성이 개선되지 않았고, 대규모 지분 희석(증자비율 60.36%)과 보호예수 해제 물량 출회(최대 2,557,977주)는 주가에 부담이 될 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 무상감자(10:1) 후 주가 변동성 및 동전주 요건 재발 가능성 모니터링
- ☐ 유상증자 자금이 계획대로 시설투자 및 채무상환에 사용되는지 지속 확인
- ☐ 최대주주 보호예수 해제 물량 출회 시점(2026.09)과 실제 매도 계획
- ☐ 관리종목 지정 요건(매출액, 자본잠식, 시가총액 등) 충족 여부 추적
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 2025년 대규모 당기순손실(111억원) 및 영업외손실(파생상품평가손실 64억원 등)로 수익성 악화
- ⚠ 유동비율 57.6%로 단기 지급능력 위험, 이자보상배율 0.1배 (영업이익으로 이자비용 감당 불가)
- ⚠ 최대주주 지분율 하락(25.60%→18.41%)과 보호예수 해제(최대 2,557,977주)로 오버행 위험 존재
주요 일정
휴림에이텍 최근 공시
최근 30일 주요공시
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도