정정 전 → 정정 후
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000원 | 170,000,000,000원 |
| 제15-2회 발행액 | 120,000,000,000원 | 140,000,000,000원 |
| 제15-1회 공모희망금리 | 개별민평 -0.30%p ~ +0.30%p | 개별민평 +0.02%p (확정) |
| 제15-2회 공모희망금리 | 개별민평 -0.30%p ~ +0.30%p | 개별민평 +0.01%p (확정) |
| 제15-2회 자금 사용목적 | 채무상환자금 120,000,000,000원 | 채무상환자금 130,000,000,000원, 운영자금 10,000,000,000원 |
| 제15-1회 인수수수료 | 0.18% (신한투자증권) | 82,000,000원 (정액) |
| 제15-2회 인수수수료 | 0.18% (각 인수인) | 56,000,000원 (케이비증권) 등 정액 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출총액 | 170,000,000,000원 | 정정 후 총액, 최초 150,000,000,000원에서 증액 |
| 제15-1회 무보증사채 발행액 | 30,000,000,000원 | 변동 없음 |
| 제15-2회 무보증사채 발행액 | 140,000,000,000원 | 정정 전 120,000,000,000원에서 증액 |
| 제15-1회 이자율 (개별민평 대비) | +0.02%p | 청약일 1영업일 전 2년 만기 회사채 개별민평 수익률에 가산 |
| 제15-2회 이자율 (개별민평 대비) | +0.01%p | 청약일 1영업일 전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률에 가산 |
| 제15-1회 수요예측 경쟁률 | 7.33 : 1 | 참여신청 2,200억원, 최초 발행예정 300억원 기준 |
| 제15-2회 수요예측 경쟁률 | 2.88 : 1 | 참여신청 3,450억원, 최초 발행예정 1,200억원 기준 |
한줄 요약
LG헬로비전, 회사채 1,700억원 발행 증액 및 금리 확정 (수요예측 반영 정정) (투자권유 아님)
핵심 포인트
회사채 발행 총액을 기존 1,500억원에서 1,700억원으로 증액 (15-1회 300억원, 15-2회 1,400억원)
15-1회(2년물) 금리는 개별민평 +0.02%p, 15-2회(3년물)는 개별민평 +0.01%p로 확정
15-2회 자금 사용 목적에 운영자금 100억원(단말류 구입) 추가, 채무상환 1,300억원
인수 수수료를 정액제로 변경 (신한투자증권 8,200만원, 케이비증권 5,600만원 등)
수요예측 결과 15-1회 경쟁률 7.33:1, 15-2회 경쟁률 2.88:1 기록
이 공시가 의미하는 것
이번 정정공시는 2026년 4월 23일 실시한 수요예측 결과를 반영하여 발행조건을 확정한 것이다. 수요가 몰리며 15-2회(3년물) 발행액을 1,200억원에서 1,400억원으로 증액했고, 총 발행액은 1,700억원이 되었다. 금리는 각각 개별민평 대비 +0.02%p, +0.01%p로 낮은 스프레드에 형성되어 우량한 신용도(AA-)를 반영하였다. 조달 자금 중 1,600억원은 제12-2회 무보증사채(1,200억원)와 기업어음(400억원) 상환에, 100억원은 셋톱박스 등 단말기 구매 운영자금에 사용될 예정이다. 이번 발행으로 차입금 만기구조가 개선되고 유동성이 강화될 것으로 보인다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 정정 전·후 발행조건의 구체적 차이 확인
- ☐ 금리 결정 기준인 개별민평 금리 추이 모니터링
- ☐ 자금 사용처 중 운영자금 100억원의 세부 집행 내역
- ☐ 사채관리계약상 재무비율 유지 의무 (부채비율 400% 이하)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정이나, 실제 청약 및 납입 과정에서 변동 가능성
- ⚠ 정정 전·후 인수수수료가 정액제로 변경되어 인수인의 부담이 달라짐
- ⚠ 회사가 직면한 사업위험(OTT 경쟁, 규제, 개인정보 유출 등)이 채권 상환에 영향을 줄 수 있음
주요 일정
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정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
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