핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 150,000,000,000원 (1,500억원) | 제33-1회 1,000억원, 제33-2회 500억원, 최대 3,000억원까지 증액 가능 |
| 2025년 연결 매출액 | 4,230,321백만원 (4조 2,303억원) | 2025년말 연결기준, 전년 대비 1.0% 증가 |
| 2025년 연결 영업이익 | 377,948백만원 (3,779억원) | 2025년말 연결기준, 전년 대비 33.1% 증가 |
| 2025년 연결 당기순이익 | 141,529백만원 (1,415억원) | 2025년말 연결기준, 전년 흑자전환 |
| 2025년 연결 부채비율 | 78.26% | 2025년말 연결기준, 전년 79.93% 대비 개선 |
| 신용등급 | AA+(안정적) | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 동일 평가 |
| 총차입금 (연결) | 1,916,940백만원 (1조 9,169억원) | 2025년말 연결기준, 전년 대비 716억원 증가 |
| 단기차입금 증가액 | 약 3,670억원 | 2025년말 연결기준 유동성차입금 증가 원인 |
한줄 요약
AI Summary
현대백화점, 1,500억원 규모 제33회 무보증사채 발행 결정 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
현대백화점이 1,500억원(최대 3,000억원) 규모의 제33-1회(2년물) 및 제33-2회(3년물) 무보증 공모사채 발행을 결정
2
조달자금 전액은 2026년 4월 만기 도래하는 제29-2회 회사채 2,000억원 상환에 사용
3
신용등급은 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가로부터 AA+(안정적) 평가
4
수요예측은 2026년 4월 28일 실시, 최종 이자율은 개별민평 대비 -0.30%p ~ +0.30%p 밴드 내에서 결정
5
2025년 연결기준 매출 4조 2,303억원, 영업이익 3,779억원, 부채비율 78.26%로 재무안정성 우수
이 공시가 의미하는 것
What This Means
현대백화점이 만기도래 회사채 차환을 위해 1,500억원 규모의 공모사채를 발행합니다. 이는 기존 차입금의 만기 연장을 통한 재무구조 안정화 목적으로, 발행 규모는 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액될 수 있습니다. 동사는 AA+의 우수한 신용등급과 낮은 부채비율(78.26%)을 유지하고 있어 원리금 상환 능력은 매우 우수한 것으로 평가됩니다. 다만 백화점·면세점 업황 둔화와 지누스 실적 부진 등 사업 위험이 상존하므로 투자자는 이를 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 수요예측 결과에 따른 최종 발행금리와 증액 규모 확인 (2026-04-30 정정신고서 공시 예정)
- ☐ 2026년 1분기 잠정실적 공시 (2026-05-06 예정)가 채권 가격에 미칠 영향 분석
- ☐ 면세점 부문 적자 지속 및 지누스 실적 부진이 재무에 미치는 장기적 영향 평가
- ☐ 동일 등급(AA+) 회사채의 최근 발행 스프레드와 비교하여 투자 매력도 판단
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 예금자보호법 적용 대상이 아니며, 회사가 원리금 상환을 전적으로 책임
- ⚠ 채권시장 변동성에 따라 상장 후 환금성이 훼손될 가능성 존재
- ⚠ 공모일정 및 증권신고서 내용은 금융감독원 심사 과정에서 변경될 수 있음
#회사채#무보증사채#차환발행#AA+#유통업
주요 일정
2026-04-28
수요예측일
09:00~16:00, 결과에 따라 발행조건 확정
2026-05-08
청약 및 납입일
청약과 납입 동시 진행
2026-05-11
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2028-05-08
제33-1회 만기일
2년 만기
2029-05-08
제33-2회 만기일
3년 만기
현대백화점 최근 공시
최근 30일 주요공시
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.