이렘 주요사항보고서(유상증자결정)

이렘, 480만주 유상증자, 운영 9,328,000,000원·채무 2,000,000,000원 (투자권유 아님)

이번 유상증자는 주주배정 방식으로 기존 주주에게 신주인수권을 부여하며, 운영자금과 채무상환을 목적으로 한다. 예정 발행가액 2,360원은 시장가 대비 할인율 35%를 적용해 산정되었으며, 최종 발행가는 청약 전 확정된다. 증자 규모는 무상감자 후 발행주식총수 8,065,537주 대비 4,800,000주의 신주를 발행하여 약 37.3%의 희석을 초래한다. 기존 주주는 1주당 0.5952254732주의 신주를 배정받을 수 있으며, 실권주 처리에 따른 추가 배정 기회도 존재한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 최종 확정 발행가액이 예정가 대비 변동 가능하므로 청약 전 공시 확인
• ☐ 무상감자 9:1 이후 발행주식수 기준으로 배정비율이 산정되었으므로 감자 영향 고려
• ☐ 실권주 발생 시 초과청약 기회(1주당 0.2주까지) 활용 가능
• ☐ 자금 사용 목적(운영자금 및 채무상환)과 회사 재무 상황 분석 필요