쓰리빌리언 주요사항보고서(유상증자결정)

쓰리빌리언, 1,399,888주 전환우선주 제3자배정 유상증자 결정 (투자권유 아님)

쓰리빌리언이 전환우선주 발행을 통해 약 175억원을 조달합니다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로, 7개 기관 투자자(미래에셋증권, 메리츠증권, 원익엠앤에이 등)가 참여합니다. 발행된 전환우선주는 1년 후부터 보통주로 전환 가능하며, 전환 시 기존 보통주 대비 약 4.41%의 희석 효과가 발생할 수 있습니다. 회사는 조달 자금을 진단·신약 플랫폼 고도화와 해외사업 확장에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.

• ☐ DART 원문 확인 필요
• ☐ 전환우선주가 보통주로 전환될 때의 희석 효과(기존 보통주 대비 4.22%) 확인
• ☐ 전환가액 하향 조정 가능성(최저 8,751원) 및 조건 확인
• ☐ 발행회사의 매도청구권(Call Option) 조건 및 행사 가능성 검토
• ☐ 조달자금의 구체적 사용계획(연구개발비 및 해외사업 확장)의 실행 가능성 평가