핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 582-1회 모집총액 | 70,000,000,000원 | 무보증사채 1회차 발행액 |
| 582-2회 모집총액 | 10,000,000,000원 | 무보증사채 2회차 발행액 |
| 582-3회 모집총액 | 50,000,000,000원 | 무보증사채 3회차 발행액 |
| 582-4회 모집총액 | 20,000,000,000원 | 무보증사채 4회차 발행액 |
| 582-5회 모집총액 | 120,000,000,000원 | 무보증사채 5회차 발행액 |
| 합계 모집총액 | 270,000,000,000원 | 5개 회차 합계 |
| 이자율 (582-1,2) | 3.792% | 연리, 1년 11개월 만기 |
| 이자율 (582-3) | 3.830% | 연리, 2년 만기 |
| 이자율 (582-4,5) | 3.989% | 연리, 3년 만기 |
| 신용등급 | AA- | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 동일, Outlook stable |
| 2025년 연결 영업이익 | 308,057,765,356원 | 연결 포괄손익계산서 |
| 2025년 연결 당기순이익 | 237,038,628,084원 | 연결 포괄손익계산서 |
| 조정자기자본비율 (2025년말) | 15.63% | 별도 재무제표 기준 |
| 레버리지배율 (2025년말) | 6.79배 | 연결 기준, 규제 8배 이내 |
한줄 요약
AI Summary
KB캐피탈, 2,700억원 규모 무보증사채 발행…운영·채무상환자금 조달 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제582-1~5회 무보증 원화공모사채 총 2,700억원 발행
2
운영자금 1,200억원, 채무상환자금 1,500억원 사용 예정
3
회차별 금리 3.792%~3.989%, 만기 2028~2029년
4
신용등급 AA-(안정적) / 3개 평가사 동일
5
청약·납입일 2026-04-23, 상장예정일 2026-04-24
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB캐피탈은 일괄신고 방식으로 2,700억원 규모의 무보증 공모사채를 발행한다. 조달 자금은 신차/중고차 할부, 리스 및 기타 대출 등 운영자금(1,200억원)과 기존 차입금 상환(1,500억원)에 사용된다. 5개 회차로 나뉘어 발행되며 금리는 3.792%~3.989% 수준으로 최근 시장금리를 반영하였다. KB캐피탈의 회사채 신용등급은 AA-로 우수하며, KB금융지주의 완전자회사로서 안정적인 자금조달이 가능할 것으로 보인다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행규모 2,700억원 중 1,500억원이 차환자금으로 사용되므로 기존 차입 만기도래에 따른 리파이낸싱 성격 주목
- ☐ 금리 3.792%~3.989% 수준이 시장 상황 대비 적정한지 평가
- ☐ 회사의 2025년말 연체율(2.06%) 및 고정이하채권비율(2.53%) 추이 확인
- ☐ KB금융지주의 지원 가능성 및 그룹 내 위상 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 사채는 무보증사채로 원리금 상환은 발행회사(KB캐피탈)에 전적으로 의존 (금융기관 보증 없음)
- ⚠ 여신전문금융업 특성상 경기변동에 민감하며, 자산건전성 악화 시 신용등급 하향 가능성
- ⚠ 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 심사과정에서 변경될 수 있음
#무보증사채#회사채#KB캐피탈#AA-#차환
주요 일정
2026-04-23
청약기일
모든 회차 동일
2026-04-23
납입기일
모든 회차 동일
2026-04-24
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2028-03-23
582-1회 만기일
2028-03-24
582-2회 만기일
2028-04-21
582-3회 만기일
2029-04-20
582-4회 만기일
2029-04-23
582-5회 만기일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.