에이디테크놀로지 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 요약

핵심 숫자

AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치

항목	값	비고
발행총액	200억원	운영자금
표면이자율	0%	만기이자율 2%
전환가액	18,000원	최저 12,600원
전환주식수	1,111,111주	발행주식총수 대비 5.93%
만기일	2029-04-21	3년 만기

한줄 요약

에이디테크놀로지, 200억원 규모 전환사채 발행 결정 (투자권유 아님)

핵심 포인트

1

에이디테크놀로지가 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정.

2

표면이자율 0%, 만기이자율 2%, 만기일은 2029년 4월 21일.

3

전환가액은 18,000원이며, 주식수는 1,111,111주(발행주식총수 대비 5.93%).

4

전환청구기간은 2027년 4월 21일부터 2029년 3월 21일까지.

5

리픽싱 조항 있음: 발행 후 3개월, 6개월, 1년, 2년 후 조정 가능하며, 최저 전환가액은 12,600원.

이 공시가 의미하는 것

에이디테크놀로지가 200억원 규모의 전환사채를 발행하여 운영자금을 조달합니다. 전환가액은 18,000원이며, 리픽싱 조항이 있어 향후 주가에 따라 전환가액이 조정될 수 있습니다. 이는 기존 주주에게는 지분 희석 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자들은 주의가 필요합니다.

투자자 관점 체크포인트

☐ DART 원문 확인 필요
☐ 전환가액 18,000원 대비 현재 주가 수준 확인
☐ 리픽싱 조건에 따른 전환가액 하락 가능성
☐ 전환으로 인한 주식 희석 효과(5.93%)
☐ 운영자금 사용 계획 및 회사 재무 상태

주의할 점

사실 기반 리스크 요인

⚠ 전환사채 발행으로 인한 주가 희석 우려
⚠ 리픽싱 조항으로 인해 전환가액이 낮아질 경우 희석률 증가
⚠ 사모 발행으로 인한 유통물량 증가 가능성

주요 일정

2026-04-21

발행결정일

이사회 결의

2026-04-21

납입일

동시 납입

2027-04-21

전환청구기간 시작

1년 후부터

2029-03-21

전환청구기간 종료

만기 1개월 전

2029-04-21

만기일

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