정정 전 → 정정 후
납입자 변경 및 계약일부 변경에 따른 정정
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 사채의 권면총액 | 3,000,000,000원 | 1,502,000,000원 |
| 운영자금 목적 금액 | 3,000,000,000원 | 1,502,000,000원 |
| 표면이자율 | 2.0% | 4.0% |
| 만기이자율 | 5.0% | 4.0% |
| 이자지급방법 내 표면이자율 | 연 2.0% | 연 4.0% |
| 원금상환방법 (만기상환율) | 발행금액의 109.6452% | 발행금액의 100.00% |
| 전환가액 조정 주기 | 매 7개월 | 매 6개월 |
| 전환가액 | 766원 | 784원 |
| 전환 발행 주식수 | 3,916,449주 | 1,915,816주 |
| 전환 발행 주식총수 대비 비율 | 4.88% | 2.36% |
| 시가하락 최저 조정가액 | 537원 | 549원 |
| 조기상환 청구기간 및 조기상환율 | 차등 조기상환율 (103%~109%) | 모든 차수 100.00% |
| 청약일 | 2026-01-23 | 2026-04-21 |
| 발행 대상자 | 케이피아이 2호 조합 (3,000,000,000원) | 주식회사 카트 (1,502,000,000원) |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행금액 | 1,502,000,000원 | 정정 후 권면총액, 발행목적 운영자금 |
| 표면이자율 | 4.0% | 연 4.0%, 3개월 후급 |
| 만기이자율 | 4.0% | 연 4.0% |
| 전환가액 | 784원 | 최초 전환가액 |
| 전환주식수 | 1,915,816주 | 발행시 전환가능 주식수, 기발행주식총수 대비 2.39% |
| 기발행주식총수 | 80,177,233주 | 2025.12.31 기준 주주명부 |
| 미상환 CB 포함 총 희석비율 | 31.76% | 기발행 CB 포함 전환가능주식 총수 대비 비율 |
| 최저 조정가액 | 549원 | 시가하락시 전환가액 하향조정 한도 |
| 조기상환수익률 | 연 5.0% | 3개월 단위 복리 |
| 만기상환율 | 100.00% | 발행금액의 100% 일시상환 |
한줄 요약
AI Summary
멤레이비티, 전환사채 발행금액 30억→15.02억원으로 축소 및 조건 변경 정정공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
전환사채 발행금액 3,000,000,000원에서 1,502,000,000원으로 축소
2
표면이자율 2.0%→4.0% 상향, 만기이자율 5.0%→4.0% 하향
3
전환가액 766원→784원 상향, 전환주식수 3,916,449주→1,915,816주로 감소
4
납입자 변경: 케이피아이 2호 조합 → 주식회사 카트
5
청약일 2026-01-23→2026-04-21로 변경
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 정정공시는 기존에 결정된 30억원 규모의 전환사채 발행을 취소하고, 15.02억원 규모로 납입자와 조건을 변경하여 새로 발행하는 내용입니다. 표면이자율은 인상되었지만 만기이자율은 인하되었고, 전환가액은 상향되어 주식 희석 효과가 줄었습니다. 또한 조기상환 조건이 대폭 완화되어 조기상환율이 100%로 단순화되었습니다. 납입자인 주식회사 카트는 2025년 결산 기준 자산 171억원, 매출 3,400만원의 소규모 법인으로, 투자 목적과 자금 조달 능력을 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행금액이 30억원에서 15.02억원으로 축소된 배경 확인
- ☐ 납입자 변경(케이피아이 2호 조합 → 주식회사 카트) 및 신규 투자자 재무상태 점검
- ☐ 표면이자율 인상(2→4%) 및 만기이자율 인하(5→4%)로 인한 실질 자금조달 비용 변화 분석
- ☐ 전환가액 상향(766→784원)과 전환주식수 감소로 희석 효과 완화 정도 평가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정공시로 인해 기존 30억원 발행 결정이 취소되고 새로운 조건으로 발행되므로, 기존 공시에 기반한 투자 판단은 무효
- ⚠ 신규 투자자 주식회사 카트의 재무 상태(매출 34백만원, 당기순이익 163백만원, 자본 6,863백만원)가 영세하여 납입 능력 및 전환권 행사 의사 확인 필요
- ⚠ 과거 유사 정정 이력 및 추가 정정 가능성 모니터링 필요
#전환사채#정정공시#희석화#재무구조#사모발행
주요 일정
2026-04-21
청약일
정정 후 청약일
2026-04-29
납입일
현금 납입
2029-04-29
사채만기일
원금 100% 상환
2027-04-29
전환청구기간 시작일
2029-03-29
전환청구기간 종료일
멤레이비티 최근 공시
최근 30일 주요공시
⚠ 이 회사는 최근 1년간 1건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-21 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.