정정 전 → 정정 후
금융감독원 정정요구 및 자진정정에 따른 보완기재
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 공모개요 | 무상감자 진행 중 | 무상감자 2026.04.14 완료 |
| 공모방법(공매도 금지기간) | 2026.03.26~2026.06.15 | 2026.03.27~2026.06.15 |
| 수주잔고 계약기간 | 영광백수 유지보수계약 ~2026.03.31 | ~2026.04.30 (한시적 연장) |
| 사업위험(수주산업 위험) | 프로젝트 지연 관련 위험 간략 기재 | 지연 사례(라온씨앤에프, 서산 유성 등) 및 지체상금 상세 추가 |
| 사업위험(발전자회사 위험) | SMP/REC 가격 변동 위험 기재 | 직접개발 사업 위험 추가 및 SMP 2020년 이후 최저 수준 명시 |
| 사명 변경 위험 | 과거 투자 손실 사례 일부 기재 | 6건 투자 손실 및 신규 종속기업 위험 상세 추가 |
| 소송 위험 | 소송 1건(31.1억원) | 소송 3건(61.1억원), 신주발행금지 가처분 및 손해배상청구 추가 |
| 인수인 의견(부정적 요인) | 부정적 요인 5개 | 부정적 요인 6개(신사업 관련 위험 추가) |
| 미상환 전환사채 | 131억원(자기사채 20억원 포함, 상환대상 111억원) | 126억원(자기사채 20억원 포함, 상환대상 106억원) - 조기상환 반영 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집주식수 | 3,990,609주 | 기명식 보통주, 예정 발행가액 기준 |
| 예정 모집총액 | 18,735,909,255원 | 주당 4,695원, 확정 전 |
| 할인율 | 25% | 예정 발행가액 산정 시 적용 |
| 무상감자 비율 | 20:1 | 2026.04.14 완료, 발행주식수 79,821,468주→3,991,073주 |
| 연결기준 영업손실 (2025년) | 93.2억원 | 2024년 48.7억원 대비 적자 폭 확대 |
| 연결기준 당기순손실 (2025년) | 186.6억원 | 2024년 135.2억원에서 증가 |
| 수주잔고 (증권신고서 제출일) | 118억원 | 2025년말 60.3억원 대비 증가 |
| 미상환 전환사채 액면가액 | 126억원 | 정정 후, 제33회 46억원, 제34회 80억원 |
| 계류 중 소송가액 합계 | 61.1억원 | 3건(대여금, 손해배상, 신주발행금지가처분) |
한줄 요약
AI Summary
에이전트AI, 약 187억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 정정공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
20대1 무상감자 완료(2026.04.14) 후 발행주식 총수 3,991,073주 기준
2
예정 발행가액 4,695원, 할인율 25%, 총 모집액 약 187억원
3
자금 사용처: 채무상환(28.2억) 및 신재생에너지 개발사업 등 운영자금(159.1억)
4
최대주주 사토시홀딩스, 구주주 청약 50% 이상 참여 예정
5
신주발행금지 가처분 소송 등 계류 중, 일정 지연 가능성
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 정정공시는 2026년 3월 26일 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구와 자진정정을 반영한 것입니다. 주요 변경사항은 20:1 무상감자가 2026년 4월 14일 완료되었다는 점, 이에 따른 발행주식총수와 예정 발행가액 산정 근거가 갱신되었습니다. 또한 기존 주주들이 제기한 신주발행금지 가처분 소송(2026.03.30) 및 손해배상청구 소송이 추가로 기재되어 유상증자 일정에 불확실성이 존재함을 명시했습니다. 사업위험 섹션에서는 니즈게임즈 인수 관련 실적 부진, 직접개발 사업 추진 위험 등이 상세히 보강되었으며, 재무위험 측면에서는 연결기준 영업손실 93.2억원, 당기순손실 186.6억원 등 재무상태 악화가 강조되었습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 유상증자 일정이 가처분 소송 결과에 따라 지연 또는 중단될 가능성 확인
- ☐ 연결기준 영업손실 93.2억원 등 재무상태 악화 추세 주목
- ☐ 무상감자 완료 후 발행주식수 및 주당 가치 변화 확인
- ☐ 최대주주 청약 참여율(50% 이상)과 지분율 희석 효과 분석
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 정정공시로 인해 실질적 변화는 무상감자 완료 및 소송 추가 등이나, 기존 공시 대비 정보 업데이트에 주의
- ⚠ 니즈게임즈 인수 관련 영업권 손상 가능성 및 실제 실적이 추정치를 하회하는 점 확인
- ⚠ 신주발행금지 가처분 결과에 따라 유상증자 자체가 무산될 수 있는 위험
#재무위험#경영권분쟁#소송위험#희석위험#사업전환위험
주요 일정
2026-04-14
무상감자 완료일
20:1 무상감자
2026-04-21
증권신고서 정정 제출일
금번 정정공시 제출일
2026-05-08
1차 발행가액 확정일
신주배정기준일 전 제3거래일
2026-05-13
신주배정기준일
주주확정
2026-06-18
구주주 청약기간
~2026-06-19
2026-06-23
일반공모 청약기간
~2026-06-24
2026-07-14
신주 상장 예정일
변경 가능
⚠ 이 회사는 최근 1년간 2건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
정정 이력
원공시 → 정정 순서
정정공시 히스토리
같은 회사의 동일 유형 공시
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-21 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.